Journal des changements

Chaque amélioration et chaque correctif livrés dans WealthY, semaine par semaine, générés à partir du code lui-même.

Chaque ligne vient d'un changement livré sur wealthy.to. La liste est générée à partir de l'historique du code à chaque déploiement : rien n'est oublié, rien n'est ajouté à la main. Du plus récent au plus ancien.

Semaine du 2 novembre 2026

• Nouveau : Automatisations, « quand cela se produit, faites cela » : une firme active des règles telles que « un client est ajouté, préparez la trousse », « une demande est signée, ajoutez la tâche de l'envoyer aujourd'hui », « une signature est en attente depuis 7 jours, appelez », « le gardien de valeurs n'a pas répondu en 5 jours ouvrables, appelez le service », « un compte est ouvert, appel de bienvenue », ou construit les siennes à partir de neuf déclencheurs et quatre actions (tâche, modèle de processus, trousse d'intégration, une note dans la cloche) ; chaque règle se déclenche une fois par client ou demande, s'exécute tous les quarts d'heure ou sur Exécuter maintenant, et enregistre ce qu'elle a fait ; la relance en cas de silence du gardien de valeurs s'exécute pour chaque firme sans règle ; le panneau liste également les rappels, les relances et les réponses de la boîte de réception qui s'exécutent déjà d'eux-mêmes
• Nouveau : Chaque nom dans une réponse d'Ask WealthY ouvre la chose qu'il nomme : un client ou un prospect ouvre son dossier, une demande ouvre cette demande, une réunion ouvre cette réunion, une tâche atterrit sur sa ligne dans Tâches ; au téléphone, les actions qu'une réponse a préparées se trouvent en dessous comme des boutons, les puces source ne montrent que ce que les mots n'ont pas déjà nommé, et revenir d'un dossier atterrit sur la même réponse ; les heures de réunion sont indiquées dans votre propre fuseau horaire, pas en UTC
• Corrigé : La ligne de filtre des Tâches s'étend d'un bord à l'autre afin que le contrôle suivant apparaisse au lieu de sembler coupé, et le calendrier des Réunions s'adapte à un téléphone : un point par réunion chaque jour, et le jour que vous touchez liste ses réunions sous la grille avec une nouvelle réunion en un seul clic pour ce jour

Semaine du 26 octobre 2026

• Nouveau : La permission IA peut être retirée de votre profil à tout moment, sous Traitement IA, et la prochaine fonctionnalité IA demande à nouveau; l'application téléphonique n'affiche plus les prix des forfaits, le portail de facturation ou le lien d'inscription (le forfait d'une firme est acheté sur le web par son propriétaire), et la finalité du microphone nomme les notes vocales à côté des appels et des réunions en personne
• Nouveau : Les petits détails restants de la refonte mobile: la barre d'outils Réunions est sur une seule ligne (la recherche et «Je suis absent» sont derrière des boutons ronds, le champ apparaît sur demande), et quand rien n'est réservé à l'avance, les trois dernières réunions sont juste sous ce message pour que l'écran ne soit jamais vide; Tâches et À faire ne répètent plus le titre de l'en-tête et leurs boutons restent sur une seule ligne; un long nom de firme s'enroule dans l'en-tête du client au lieu d'être coupé; le nom du ménage d'un client s'affiche une seule fois; l'avis «impossible de charger votre espace de travail» se trouve dans la page au-dessus du contenu au lieu de flotter dessus; l'écran de chargement du client montre la forme de la page au lieu d'une phrase
• Nouveau : Demander à WealthY est le bouton surélevé au milieu de la barre téléphonique pour chaque siège, et chaque Accueil téléphonique a une boîte Demander juste en dessous de son numéro : tapez une question là et Demander à WealthY s'ouvre avec la réponse en route; les Demandes ont été déplacées vers la carte Accueil du client et la page Plus, les Tâches vers les pages Plus des sièges de vente
• Corrigé : Un client dont la firme n'a pas de données de gardien de valeurs conserve cinq onglets, Demandes dans la deuxième position, de sorte que le bouton Ask WealthY surélevé reste au milieu
• Corrigé : Le suivi des ouvertures et des clics atteint tous les chemins d'envoi: un message envoyé plus tard et un message envoyé depuis une boîte aux lettres IMAP portent maintenant la même décision de pixel qu'un envoi immédiat, une organisation de vente démarre avec le suivi activé, et chaque envoi écrit sa décision de suivi dans le journal afin qu'un message non suivi s'explique
• Nouveau : Plus rien ne tourne: chaque page et liste qui se chargeait derrière une roue dentée montre maintenant la forme de son contenu (lignes et rangées squelettes), chaque écran paresseux s'ouvre de la même manière, et les icônes restantes de bouton et d'actualisation pulsent au lieu de tourner
• Nouveau : Le remplissage automatique de tout PDF mémorise un formulaire une fois qu'une firme l'a rempli: le client suivant sur le même formulaire est rempli à partir de cette mémoire en moins d'une seconde sans appel d'IA, le modal indique combien de fois la firme a utilisé le formulaire, et les propriétaires peuvent le conserver comme formulaire de firme en un seul clic
• Nouveau : Un appel client enregistré met à jour le dossier : quand le client dit quelque chose au téléphone qui appartient à son KYC (marié en juin, un deuxième enfant, un changement d'emploi, une nouvelle adresse, un profil de risque avec lequel il n'est plus d'accord), le compte rendu l'offre comme une proposition sur la ligne de l'appel, le conseiller le met au dossier ou le rejette en un seul clic depuis la page des appels, chaque changement est cité mot pour mot de la transcription et enregistré dans l'historique KYC, et un appel où rien n'a changé ne propose rien
• Nouveau : L'application demande avant d'envoyer quoi que ce soit à un service d'IA : la première fois que vous enregistrez une note vocale, posez une question à Demander à WealthY, enregistrez ou importez une réunion, rédigez ou peaufinez un courriel ou remplissez un formulaire à partir d'un document, une feuille indique exactement ce qui sera envoyé et quels fournisseurs le recevront, et la fonctionnalité ne s'exécute qu'après votre autorisation; votre réponse est conservée avec la date et il ne vous sera plus demandé
• Nouveau : Le remplisseur de formulaires se souvient de vos corrections par formulaire, demande au client ce qui manque et prend un accusé de réception; les réunions de la semaine sont préparées après une importation; l'enregistreur devine quelle voix est la vôtre
• Nouveau : Une vraie application téléphonique: une toile douce, des cartes sans bordure, un grand nombre sur chaque Accueil (conseiller, client, propriétaire de firme, ventes), une barre d'onglets flottante, des contrôles d'en-tête ronds et des étiquettes en casse de phrase
• Nouveau : La page de comparaison indique clairement ce que seul WealthY fait, et le graphique de l'AUM de la firme utilise la couleur de la firme
• Nouveau : Le logo et la couleur de la firme se retrouvent sur le téléphone (marque d'en-tête, carte d'étape suivante, barre d'onglets), et un siège mince se lit clairement: pas de héros "0$", pas de cartes vides, le nombre de clients mène jusqu'à l'arrivée du fil d'actualité
• Corrigé : La carte Boîte de réception sur un téléphone supprime ses quatre tuiles zéro lorsqu'il n'y a rien en attente
• Nouveau : Glisser une ligne de boîte de réception vers la gauche pour la classer, Nouvelle réunion comme bouton rond sur l'onglet Réunions, seuls les prospects portent une puce dans la liste Tout le monde, et le dernier sourcil majuscule va
• Nouveau : Un fichier de résultats de vérificateur (MillionVerifier ou tout courriel, résultat CSV) marque les prospects et gare les adresses mortes avant qu'elles n'envoient
• Corrigé : Deux rebonds par semaine sont gratuits, les taux se lisent sur cinquante envois, et un refus de spam est une note; une boîte de réception silencieuse ne se repose plus pendant trois jours
• Nouveau : Une boîte de réception plus calme sur le téléphone (une ligne de barre d'outils, des dossiers derrière un menu, composer au-dessus de la barre d'onglets, lecture en plein écran avec Répondre et Archiver côte à côte), le Accueil du propriétaire des ventes ne répète jamais un numéro ou ne demande pas d'assigner sans représentants, et le propriétaire d'une organisation de ventes obtient le composeur
• Corrigé : Une firme américaine maintient les Demandes et les Transferts désactivés via la trousse pilote (inscription et l'assistant admin), l'étape Importer votre livre d'affaires compte un livre d'affaires de prospects importé, la page Données ne sonde plus un point de terminaison réservé aux admins en tant que propriétaire de firme, et deux vérifications reproductibles : démolir une firme jetable, prouver l'importation du calendrier Outlook
• Nouveau : La boîte de réception téléphonique s'ouvre à votre courriel à la fois et se rafraîchit discrètement (aucun indicateur de chargement, jamais), les lignes affichent les initiales de l'expéditeur, un aperçu de deux lignes et l'heure, le sélecteur de boîte aux lettres se trouve dans le menu, et la vue de lecture place Répondre sous votre pouce avec le message d'un bord à l'autre
• Corrigé : Une équipe de vente d'une personne possède chaque prospect (le propriétaire apparaît comme Vous dans les sélecteurs et rien n'attend un propriétaire avant qu'un représentant ne se joigne), les prospects peuvent être cochés et assignés ensemble, et la carte de prospect s'ouvre sur toute la liste quand rien n'est en attente
• Nouveau : Le remplisseur de formulaires apprend d'un balayage des formulaires d'admission et d'inscription en direct : les contacts d'urgence se remplissent à partir du contact de confiance, les cases du conjoint se divisent en prénom et nom, une case de revenu mensuel obtient un douzième du chiffre annuel, les cases de chiffres seulement sont laissées de côté pour un code postal canadien, les cellules de grille sans mots sont ignorées, et un titre de mot de passe ne bloque plus la case de courriel au-dessus; le système de balayage et ses résultats sont inclus
• Nouveau : Un PDF avec des champs à remplir déposé dans Documents s'offre : le remplir pour ce client à partir de son dossier, ou le sauvegarder comme formulaire de firme qui se remplit pour tout le monde (propriétaires et admin de soutien), avec le mappage confirmé là où les propres formulaires de la firme existent déjà
• Nouveau : Une allure plus calme sur chaque écran : des étiquettes plus lisibles, un seul rayon de coin, une seule ombre, des puces de boîte de réception discrètes, et un Accueil sur téléphone qui s'ouvre sur ce qui vous attend
• Corrigé : La description du manifeste respecte la limite de 132 caractères du Web Store
• Corrigé : Les boutons de l'enregistreur et de la carte Outlook utilisent le bouton foncé de l'application, pas une couleur indéfinie
• Nouveau : Enregistrer une réunion tenue dans la pièce sur le téléphone ou l'ordinateur portable du conseiller, rédigée comme un appel
• Nouveau : Les appels enregistrés et les appels journalisés atteignent le CRM comme des notes
• Nouveau : Exporter le dossier, chaque communication avec un client comme un fichier imprimable
• Nouveau : Une organisation Microsoft 365 qui a besoin de l'approbation d'un admin obtient le lien d'approbation de la carte Outlook
• Nouveau : Les suivis de rencontre comprennent les échéances et les demandes en français, et chaque date d'échéance tombe un jour ouvrable
• Nouveau : La couleur de la firme partout était indigo, les étiquettes en casse de phrase, les puces de boîte de réception plus discrètes, et les pages de préparation et de suivi de la taille d'un téléphone
• Corrigé : Les notes de réunion, les résumés de plan, les notes de prospect et les notes vocales reviennent toujours entiers, et la note pose des questions sur la personne
• Corrigé : La liste de prix sur une page de proposition affiche jusqu'à huit lignes, de sorte que le total d'un devis et une renonciation ne sont pas coupés
• Nouveau : Les prix sont retirés des pages marketing jusqu'à leur publication, chaque palier indique Nous contacter
• Nouveau : Répond aux questions oui/non du dossier lorsque le conseiller coche la ligne, remplit les bénéficiaires et le nom de la banque
• Corrigé : Une réunion avec un prospect affiche ce prospect même lorsque le pipeline ne contient que les mille derniers
• Nouveau : Suit un formulaire à sa page suivante et le relit pour le même client
• Nouveau : Remplit les listes déroulantes tirées des divs, enregistre chaque remplissage sur la chronologie du client, les sièges d'admin de soutien peuvent se connecter, package Web Store
• Nouveau : Remplit les dates de naissance et les sélections de pays divisées, lit chaque cadre de la page, Changer choisit un autre client
• Corrigé : Le panneau se connecte seul lorsque Chrome lui donne la fenêtre d'identité, et nomme le correctif lorsque le travailleur est parti
• Nouveau : La marque WealthY comme icône de barre d'outils et de panneau
• Corrigé : Un panneau dont le travailleur ne répond pas le dit au lieu d'afficher la recherche de client
• Corrigé : La connexion s'exécute dans le travailleur en arrière-plan, où la fenêtre d'identité de Chrome existe toujours
• Nouveau : Connectez-vous avec votre compte WealthY, pas de clé API
• Nouveau : La page de proposition d'un siège de vente est un résumé WealthY, pas un argumentaire de plan financier de conseiller
• Nouveau : WealthY Form Filler, un panneau latéral Chrome qui remplit les formulaires à partir du dossier d'un client
• Nouveau : Le siège de soutien active ou désactive Formulaires et Demandes par firme
• Nouveau : GET /clients/:id/profile, le dossier tel qu'un formulaire en a besoin
• Nouveau : Une firme sans demandes intègre toujours un client, sans comptes ouverts
• Nouveau : Boutons en un clic sur les suivis, sur le résumé et sur la tâche
• Nouveau : Les courriels envoyés cochent les tâches dont ils se sont occupés, d'eux-mêmes
• Corrigé : L'aperçu Envoyer un formulaire s'affiche dans chaque Chrome
• Nouveau : Une firme peut fonctionner sans demandes, en conservant ses données de gardien de valeurs
• Nouveau : Envoyer un formulaire sur les dossiers client et prospect, avec un aperçu de ce qu'ils reçoivent exactement
• Corrigé : Un mauvais mot de passe conserve le courriel que vous avez tapé
• Nouveau : Modifier la réponse brouillon de l'IA directement dans sa boîte, puis Envoyer ou Supprimer
• Corrigé : Archiver, Supprimer, Marquer comme favori et marquer comme lu enregistrent à nouveau
• Nouveau : Une ligne Instructions permanentes affiche les PAC et RSSV actifs de chaque client, « Approuver tout ce qui est au vert » approuve d'un coup chaque dossier sans problème, le journal d'audit est infalsifiable, la copie des renseignements personnels couvre chaque table que l'effacement touche
• Nouveau : Les diffusions sont envoyées à un rythme régulier depuis vos propres adresses avec suivi et envoi ultérieur, les scores des prospects utilisent les ouvertures réelles et l'adéquation, les formulaires personnalisés s'intègrent sur n'importe quel site web avec une boîte de consentement
• Nouveau : Les plages de dates personnalisées sur la performance, les modèles de rapports choisis par la firme, les rapports planifiés sont envoyés le jour où ils sont dus, les témoignages nécessitent le consentement du client et l'approbation de la firme et portent la divulgation de la firme
• Nouveau : Les boîtes IMAP se synchronisent dans les deux sens, un pied de page de courriel requis pour toute la firme, une signature par boîte avec l'importation de la signature Gmail, la recherche dans tous les courriels avec from: et has:attachment, les ouvertures par les filtres de sécurité comptées à part
• Nouveau : Présence pour toutes les personnes connectées, paramètres de notification par type avec coupure de canal, alertes de couverture à chaque conseiller qui peut prendre une réunion, Mes rapports dans l'aide, réunions récurrentes
• Nouveau : Notes de réunion dans le connecteur Claude, l'API publique ajoute des clients, des notes, des tâches, des réunions et des ménages, chaque appel IA est enregistré avec ce qu'il a masqué
• Nouveau : Cmd+K trouve les notes, les tâches, les réunions, les courriels et les documents, les champs personnalisés filtrent et s'affichent comme des colonnes, les ménages portent des rôles ainsi que des fiducies et des entreprises, les processus s'exécutent étape par étape
• Nouveau : Les visites de site web comptent lorsqu'une personne utilise la page, pas lorsqu'un scanner de courriel vérifie le lien
• Nouveau : Une vue de ménage partagée nécessite l'accord de chaque membre, enregistrée avec la date
• Nouveau : Les réponses qui atterrissent dans les courriers indésirables ou le spam sont déplacées vers la boîte de réception et arrêtent la séquence
• Corrigé : Les cartes Wealthbox et Redtail indiquent précisément ce que la synchronisation transfère
• Corrigé : L'examen et le générateur d'une firme américaine nomment les champs d'enregistrement État et USD
• Corrigé : Chaque profession peut être sélectionnée, pas seulement les soixante premières
• Corrigé : Les questionnaires d'une firme américaine demandent l'État, en USD, avec les noms de produits et de formulaires fiscaux américains
• Nouveau : Gérer la facturation ouvre le portail Stripe et les sièges restent synchronisés, une page d'état publique, des pages de documentation avec recherche pour les ménages, les séquences, l'intégration, la boîte de réception, le clavardage d'équipe et le connecteur Claude
• Nouveau : Les notes et les tâches Wealthbox restent synchronisées dans les deux sens toutes les heures, y compris les coches
• Nouveau : Les courriels en texte brut montrent qui a visité votre site et qui a envoyé votre formulaire
• Corrigé : Les réponses reçues après la fin d’une séquence y sont enregistrées
• Corrigé : Une phrase que vous avez écrite avec « your advisor » ne retient plus le courriel
• Corrigé : Retirer une personne arrête aussi ses boîtes de courriel, ses séquences et sa connexion Claude, et son siège n’est plus facturé
• Nouveau : Les longues rencontres sont résumées au complet, et les enregistrements Zoom et Teams suivent la même révision
• Nouveau : Les grands portefeuilles se chargent au complet, le dernier contact et les tâches restent justes à toute taille, et une occasion peut viser un client existant
• Nouveau : Chaque firme démarre avec ses canaux, les conversations s’ouvrent sur les messages les plus récents, et les équipes de vente peuvent clavarder
• Nouveau : Les copies signées arrivent dans Documents, un couple peut partager une vue du ménage, et les rapports concordent avec le portail
• Nouveau : Le propriétaire de la firme peut changer le rôle d’une personne, retirer son accès et confier son portefeuille
• Nouveau : Pièces jointes jusqu’à 20 Mo, un rappel de reconnexion quand une boîte en a besoin, et un choix pour répondre seulement à l’expéditeur

Semaine du 19 octobre 2026

• Nouveau : Chaque adresse d'envoi a sa note de santé, ralentit ou se repose quand elle baisse, et peut écrire seulement aux États-Unis ou au Canada
• Corrigé : Les réponses envoyées depuis Outlook restent dans le fil de discussion existant de la personne
• Corrigé : Les relances envoyées par Gmail répondent au courriel que la personne a vraiment reçu
• Corrigé : Un avis de non-livraison ne marque une adresse comme mauvaise que lorsque l'adresse est en cause
• Corrigé : Un avis de non-livraison ne modifie que le courriel qu'il concerne, et une seule fois
• Nouveau : Un champ de fusion pour la profession, pour qu'un même courriel puisse dire « nous travaillons avec des dentistes comme vous »
• Nouveau : Une page d'aide à wealthy.to/support avec courriel, téléphone, aide dans l'application et demandes liées au compte
• Corrigé : L'application iPhone s'ouvre normalement sous iOS 27 et iPadOS 27
• Corrigé : Cliquer sur un autre courriel affiche toujours ce courriel aussitôt, même pendant le chargement de la conversation ou si celui-ci échoue
• Corrigé : Les messages repliés d'une conversation affichent correctement les apostrophes et les guillemets au lieu de codes HTML bruts
• Nouveau : Choisissez l'adresse d'envoi d'une séquence : les nouveaux contacts d'une séquence partent d'une seule adresse, et les échanges déjà commencés gardent la leur

Semaine du 12 octobre 2026

• Nouveau : Demandez où en sont les documents d'un client et voyez qui les a et la prochaine étape, préparez ou envoyez un dossier et notez la réponse du dépositaire d'un seul geste, et le courriel « où est mon argent » d'un client arrive avec le statut déjà dans la réponse
• Nouveau : Les demandes Aviso impriment les renseignements du conjoint, les instructions de versement du FERR et l'adresse du titulaire désigné, le superviseur signe l'approbation du directeur de succursale, et une demande n'est prête que lorsque chaque case et chaque document obligatoires sont en place
• Nouveau : Les formulaires de CI Investment Services se remplissent au complet, des questions d'ouverture propres à CI jusqu'au REEI, aux comptes de société, au W-9 et au W-8BEN, avec une déclaration de résidence fiscale par titulaire
• Nouveau : Chaque titre figure sur le formulaire de transfert, le compte receveur s'imprime même pendant son ouverture, les comptes conjoints portent les deux titulaires, et l'adresse de l'institution cédante se remplit d'elle-même
• Nouveau : Exportez une séquence vers Excel avec toutes les personnes inscrites, leurs réponses et ouvertures, et chaque étape mot pour mot
• Nouveau : Une réponse sur LinkedIn arrête la séquence, un message LinkedIn attend que l'invitation soit acceptée, et les invitations restent sous une limite hebdomadaire sûre
• Nouveau : Ajoutez des contacts à une séquence par l'API, par identifiant ou par courriel, avec les mêmes vérifications qu'à l'écran, et consultez ou arrêtez les personnes inscrites à une séquence
• Nouveau : La renonciation à la confidentialité de CI s'ajoute au dossier CI d'une personne américaine comme formulaire signé, datée à partir de la signature
• Nouveau : Les transferts partent pour signature électronique sauf si l'institution cédante la refuse, et un transfert signé à l'encre affiche un bouton Téléverser la copie signée qui envoie le document numérisé au dépositaire
• Nouveau : Ajoutez jusqu'à 10 000 personnes à une séquence en un seul appel à l'API
• Nouveau : Un champ de fusion Phrase personnelle contient une phrase écrite pour chaque contact, et les contacts sans phrase sont écartés au lieu de recevoir un courriel générique
• Nouveau : Signer en personne sur l'appareil du conseiller : pièce d'identité vérifiée contre l'original, code envoyé au téléphone ou au courriel du client, NIP de l'hôte pour reprendre l'appareil, et un certificat qui le consigne
• Nouveau : Chaque demande indique où en sont ses documents à l'instant, chez le client, chez vous, chez le superviseur ou au dépositaire, et le courriel au dépositaire comprend un bouton Confirmer la réception
• Nouveau : La réponse du dépositaire fait avancer la demande d'elle-même : reçue, retournée avec le motif, ou compte ouvert avec son numéro, et les transferts en attente partent
• Nouveau : Wealthbox reste synchronisé chaque nuit : la firme garde son CRM et mène sa journée dans WealthY
• Corrigé : Le preneur de notes se joint sous la firme dont c’est la réunion, même quand deux sièges partagent une boîte
• Nouveau : Wealthbox et Redtail sont de retour sur la page Intégrations, prêts à connecter
• Corrigé : Le flux Field continue même quand l’API du dépositaire refuse une page
• Nouveau : Connectez n’importe quelle boîte courriel par IMAP : Redtail Email, Zoho, Rackspace, GoDaddy et iCloud fonctionnent comme Gmail
• Nouveau : À, Cc et Cci acceptent plusieurs personnes sous forme de pastilles; Entrée, une virgule ou une espace passe à la suivante
• Nouveau : Lecture des positions sur le relevé du client en l'absence de flux du gardien, avec la date du relevé en étiquette
• Nouveau : Un répertoire des institutions cédantes, des relances de transfert avec le bon contact, et Déplacer une clientèle pour toute une pratique à la date de transfert du permis
• Nouveau : Préremplir un transfert à partir du relevé du client et voir ce que l'institution cédante refusera avant l'envoi
• Nouveau : Les signatures électroniques ne vont qu'au courriel au dossier, un superviseur confirme tout changement avec un motif, et les clients du Québec voient la version française en premier
• Nouveau : Trousse d'ouverture de compte CI Investment Services : 28 formulaires préremplis et regroupés par demande, offerte à l'inscription
• Nouveau : Les questions de la page de réservation acceptent plusieurs choix, et les réponses s’ajoutent à la fiche du prospect
• Corrigé : Un avis de non-livraison classé en pourriel arrête aussi la séquence, et un avis de retard ne compte plus comme un rebond
• Corrigé : Les séquences de chaque firme partent dans leur propre envoi, et une séquence bloquée déclenche une alerte
• Nouveau : Nouveaux tarifs : Pro n’a plus de frais d’installation et offre le premier mois gratuit, les postes d’adjoint ont un prix, et Pro + Dépositaire coûte 249 $ par conseiller plus un prix par compte dégressif
• Nouveau : La page de réservation indique que les questions supplémentaires sont facultatives quand aucune n’est obligatoire
• Corrigé : Un propriétaire de firme voit son propre lien de réservation sous Capture de pistes
• Corrigé : La zone « à discuter » de la page de réservation ne propose plus de comptes canadiens, pour convenir à toute personne qui réserve
• Nouveau : Choisir « Autre » à une question de réservation ouvre une zone pour préciser, et les questions à texte peuvent afficher un exemple
• Corrigé : Une réponse s’ouvre dans la conversation, sous le message auquel elle répond, pour garder le reste du fil à l’écran
• Corrigé : Ignorer supprime le brouillon, y compris un brouillon enregistré rouvert sans modification; fermer le conserve
• Nouveau : Les images d’un courriel s’affichent là où l’expéditeur les a placées, au lieu de s’empiler en tuiles de pièces jointes
• Nouveau : Répondre met en copie tout le monde sur la conversation, pour qu’un partenaire copié sur un message précédent ne soit jamais oublié
• Nouveau : Un bouton Nettoyer qui montre d’abord ce qu’il archivera, une barre d’actions plus stable, et plus de bouton Rédiger une réponse
• Corrigé : Les courriels déjà ouverts sont aussi classés, et les rebonds, réponses d’absence et promotions sont triés sans le modèle
• Nouveau : Un bouton Lien de rendez-vous dans l’éditeur insère votre lien de réservation dans le message
• Nouveau : La page de réservation a sa propre page sous Croissance
• Corrigé : Les images dans un message Outlook s’affichent à leur place, comme dans Gmail
• Nouveau : La pastille de catégorie devient un menu Déplacer vers, et Toujours pour cet expéditeur fixe le choix
• Nouveau : Le nouveau courrier est classé dès son arrivée, donc l’Action requise de l’Accueil est juste avant même d’ouvrir la boîte
• Corrigé : Chaque séquence active a son tour à chaque envoi
• Corrigé : Une phrase comme « si c’est plus simple, il y a un formulaire » ne retient plus un courriel comme une salutation brisée
• Corrigé : Le logo de la firme dans votre signature courriel garde la taille d’une signature
• Corrigé : Une réponse qui cite un courriel avec des images intégrées peut maintenant être envoyée
• Corrigé : Une réponse enregistrée rouverte depuis Brouillons part comme cette réponse, dans la même conversation, depuis la même adresse

Semaine du 5 octobre 2026

• Corrigé : Le suivi affiche de nouveau les questions que votre client a posées sur sa page de récapitulatif
• Nouveau : Réviser et tout envoyer vérifie le dossier d'un ménage et l'envoie en une seule signature, avec renvoi au client et suivi de l'envoi jusqu'au financement
• Nouveau : Les trousses d'accueil commencent par les documents du client, en version Léger, Moyen ou Complet
• Nouveau : Les clients reçoivent de courts rappels aux jours 2, 5 et 9, et vous êtes averti quand un dossier est bloqué
• Nouveau : Comptes conjoints : l'autre titulaire remplit sa propre partie de la demande sur son propre lien privé, le compte receveur est vérifié avant qu'un transfert parte, et une vue En cours montre chaque dossier
• Nouveau : Chaque nouveau compte passe par une file d'approbation de la supervision dans Demandes, avec le délai d'un jour ouvrable, les vérifications déjà faites, et qui a approuvé et quand
• Nouveau : Les transferts montrent où ils en sont selon les délais proposés par l'OCRI, signalent une étape en retard et ouvrent une tâche de relance pour les CPG et les fonds distincts
• Nouveau : Le client vérifie tout ce qui a été tiré de ses documents sur la page de révision avant de confirmer que c’est exact
• Nouveau : Les transferts d’un REER vers un FERR ou un CELIAPP, et d’un CRI vers un FRV, comprennent le T2033 ou le RC720 de l’ARC, remplis et signés dans le même envoi
• Nouveau : Ajoutez vos propres formulaires PDF dans Paramètres des demandes : WealthY propose le contenu de chaque champ, vous vérifiez ceux qui sont signalés et faites un remplissage d’essai avant la mise en service
• Nouveau : Ajoutez toute votre équipe à partir d’un seul fichier CSV ou Excel, à l’inscription ou dans Personnes, et voyez qui est prêt, code de représentant et lien de réservation compris
• Corrigé : Améliorations de l’intégration : un relevé avec deux comptes les remplit tous les deux, les transferts sont suivis une fois signés, les rencontres passées n’offrent plus de réponse et les grandes photos de clients sont redimensionnées
• Nouveau : Un client termine et signe en une seule séance sur son téléphone, sans connexion préalable, avec une page claire pour tout le ménage
• Nouveau : Un client ajoute son NAS une seule fois, après avoir confirmé son identité; il est chiffré et ne s'affiche plus jamais
• Nouveau : Une équipe d'appels travaille tout le portefeuille : attribution, résultats d'appel qui agissent, heures d'appel et un script à l'écran
• Nouveau : Les séquences peuvent partir de vos alias Gmail vérifiés, et chaque conversation garde sa propre adresse
• Corrigé : Le preneur de notes vous prévient quand il attend d'être admis, et quand une rencontre n'a pas été enregistrée
• Corrigé : Les boutons d'un expéditeur s'affichent comme des boutons, et les pièces jointes sont des tuiles bien visibles
• Nouveau : Créer une clé API se fait en un geste : Tout sélectionner pour les permissions, liste d'adresses IP rangée sous Avancé
• Nouveau : Les prospects venus de votre site Web arrivent avec leur consentement courriel, prêts pour une séquence
• Nouveau : L'importation de clients ne leur envoie rien sauf si vous le choisissez, Outlook se connecte sans administrateur Microsoft, et un nouveau cabinet confirme d'abord son courriel
• Nouveau : Les documents avec une couche de texte sont lus comme du texte caviardé : l'IA n'y voit jamais un NAS, une date de naissance ni un numéro de compte
• Nouveau : Sur téléphone, glisser à gauche pour la corbeille et à droite pour archiver, avec annulation
• Nouveau : Brouillons dans votre propre voix, un bouton d'insertion de lien de réservation, des liens de réservation dans les brouillons de réunion
• Corrigé : Le compte des questions KYC en retard utilise le cycle de révision de la firme, pas la règle des 36 mois
• Corrigé : Les écrans se rechargent d'eux-mêmes après une coupure, les réunions et le clavardage d'équipe fonctionnent bien sur téléphone, et les demandes refusent un compte de destination vide
• Corrigé : Collègues par nom, ajout rapide les trouve, heures d'appel locales
• Nouveau : Le travail du personnel est le leur, les transferts sont signalés, les espaces de travail tiennent
• Corrigé : Les rendements impossibles du gardien de valeurs sont laissés en blanc
• Corrigé : Les sujets de préparation et les préréglages de rapports parlent américain
• Corrigé : La synchronisation BridgeFT indique quels comptes elle a ignorés et pourquoi
• Corrigé : L'étiquette Vous: sur les lignes de conversation, EN et FR
• Nouveau : Une boîte de réception unique pour toutes les boîtes aux lettres, mise en miroir exactement depuis Gmail
• Corrigé : Les suivis déjà ajoutés restent ajoutés après votre retour
• Corrigé : Le preneur de notes se joint trois minutes avant la réunion
• Corrigé : Contrôles d'accès renforcés pour le personnel, les boîtes courriel et la messagerie d'équipe
• Corrigé : Mes espaces de travail affiche à nouveau le lobby du conseiller
• Nouveau : Une réservation ou une vraie réponse met le prospect dans le pipeline
• Nouveau : Une page sociale montre nos publications LinkedIn, Instagram et Facebook
• Corrigé : Le graphique du livre d'affaires nomme la période qu'il couvre réellement
• Nouveau : L'objectif d'aujourd'hui mène la colonne latérale, la santé de la pratique la ferme
• Nouveau : Le nom d'un client sur la table du livre d'affaires ouvre sa page
• Corrigé : La demande d'une firme américaine demande le SSN, pas un NAS
• Corrigé : Une connexion de substitut de gardien de valeurs n'est pas affichée comme un courriel
• Corrigé : Un transfert ouvert depuis un courriel arrive rempli
• Corrigé : La propre réunion d'un propriétaire de firme montre le commutateur d'enregistrement
• Corrigé : Les transactions en double étaient la pagination du test, et la synchronisation ne peut plus en créer
• Corrigé : Polir pour lire comme si une firme l'avait écrit
• Nouveau : Des pages qui se lisent comme un bureau privé, et une bibliothèque de questions

Semaine du 28 septembre 2026

• Nouveau : Seules les réunions réservées dans WealthY reçoivent des rappels WealthY
• Nouveau : Marqué, tolérant et adapté à chaque personne
• Nouveau : Un clic d'une nouvelle personne à un client avec des demandes prêtes
• Corrigé : Les pages de sécurité publiques ne revendiquent que ce qui existe
• Nouveau : Les quatre premiers écrans qu'une nouvelle firme rencontre, reconstruits à partir de l'audit
• Nouveau : Texte brut, une désinscription qu'un scanner ne peut pas déclencher, et une vérification d'adresse avant le premier courriel
• Nouveau : Une boîte aux lettres peut être retirée de la rotation pour les nouveaux contacts
• Corrigé : Demander à WealthY et quatre points de terminaison de formulaires se chargent à nouveau
• Nouveau : Les suivis ne dépensent pas le plafond quotidien
• Corrigé : Les suivis sont envoyés avant les nouvelles personnes, et la ligne d'expéditeur porte un nom
• Nouveau : Le passage à WealthY est en libre-service, avec les documents pour le prouver
• Nouveau : Une firme envoie des questionnaires à ses clients, modifie son propre KYC, et chaque formulaire porte un seul nom
• Corrigé : Une réponse est lue d'après ce que la personne a écrit, pas d'après notre propre signature citée
• Corrigé : Les documents de sécurité ne disent que ce qui est vrai, et la table d'audit n'accepte que les lignes venant de leur sujet
• Corrigé : Les courriels de prospection sont signés par une personne, et une réponse arrête la cadence

Semaine du 21 septembre 2026

• Corrigé : Une lecture de profil lente ne renvoie plus un utilisateur connecté à la page de connexion
• Nouveau : Des modèles de processus dans Tâches, et un fil d'activité récente au bas de l'Accueil
• Corrigé : Les domaines d'envoi à froid affichent leur propre page à la racine
• Corrigé : Un envoi dont les plus anciennes lignes n'ont pas de prénom part quand même
• Nouveau : Une firme américaine voit un produit américain sur chaque écran
• Corrigé : Les courriels de prospection s'adressent à la personne par son prénom, ou ne partent pas
• Corrigé : La capture d'instantané atteint de nouveau la base de données
• Corrigé : Une firme marquée « US » est une firme américaine
• Corrigé : Les points d'accès qui créent, invitent et authentifient sont limités en débit sur toutes les instances
• Corrigé : Les points d'accès OAuth sont limités en débit en production, pas seulement sur un portable
• Corrigé : Les conditions et la politique de confidentialité sont en vigueur, pas en brouillon

Semaine du 14 septembre 2026

• Nouveau : Claude se branche à WealthY par un écran de consentement plutôt qu'une clé dans l'adresse
• Corrigé : Les derniers noms d'entité provisoires sont résolus, et Android n'affiche plus d'erreur 404 sur les pages légales
• Corrigé : L'entreprise nommée sur chaque surface est celle qui existe
• Corrigé : Le titre d'une tâche ne s'écrase plus dans une fenêtre étroite

Semaine du 7 septembre 2026

• Corrigé : Chaque siège peut supprimer son propre compte
• Nouveau : Les mots de passe oubliés se réinitialisent, et la connexion par réseau social se fait dans l'application
• Corrigé : Un téléphone peut utiliser la boîte de réception, les séquences et les tâches, et un brouillon ne peut pas partir avec un champ vide
• Corrigé : Cinq fonctions qui ne faisaient pas ce que leur nom promettait
• Nouveau : Le dossier client dit quand vous vous êtes parlé la dernière fois, et Contacts tient sur un téléphone
• Corrigé : Un propriétaire de firme peut atteindre le constructeur de formulaires et voir chaque formulaire bâti par ses conseillers
• Corrigé : Deuxième lot de correctifs confirmés dans le CRM, la Prospection et l'Accueil
• Corrigé : Premier lot de correctifs confirmés dans Réunions, Boîte de réception, Tâches et Accueil
• Nouveau : Publications sociales a son propre onglet, avec des aperçus qui ressemblent à la vraie publication
• Corrigé : Le filtre En attente des clients ne vide plus la page Tâches
• Corrigé : La chaîne du prospect à la réunion fonctionne sur un siège ventes
• Nouveau : L'approbation des publications se fait dans WealthY, avec images, Instagram et la page LinkedIn, et les chiffres après publication

Semaine du 31 août 2026

• Nouveau : Connecteur MCP, pour que le Claude ou le ChatGPT d'un conseiller travaille dans WealthY
• Nouveau : La boucle de test de l'équipe vit dans la fenêtre Aide
• Nouveau : Des captures d'écran sur Signaler un problème
• Corrigé : Chaque séquence active reçoit sa part de chaque envoi horaire
• Corrigé : Chaque action a un seul responsable et les compteurs concordent
• Nouveau : Une préparation régénérée dit ce qui a changé
• Corrigé : La transcription tourne sur un modèle qui existe encore
• Nouveau : Filtre En attente des clients ; les lignes ventes montrent le numéro et l'adresse sous la personne
• Corrigé : Le compte rendu sait qui parle
• Corrigé : Les compteurs et les détails lisent au-delà du plafond de 1 000 lignes
• Nouveau : À faire et Demandes côte à côte dans la barre du bas ; À faire porte un bouton Faire une demande
• Corrigé : Un robot terminé fixe la puce d'enregistrement et masque l'interrupteur d'enregistrement
• Corrigé : L'étape de transcription réessaie, journalise et dit la vérité pendant qu'elle travaille
• Nouveau : Onglet À faire : tout ce que le conseiller attend, dans une seule liste
• Nouveau : Supprimer mon compte sur chaque profil ; version iOS 4
• Nouveau : Tout lien qui sort de l'application s'ouvre dans un nouvel onglet
• Nouveau : La santé des firmes sur l'aperçu, chaque firme classée de la pire à la meilleure
• Corrigé : Les colonnes s'alignent de nouveau ; le type sur les lignes existantes ; appel et courriel dans le parcours des tâches ; le siège ventes voit le responsable, le dernier contact et le score
• Nouveau : Versions A/B sur les étapes courriel ; vraies ouvertures, réponses, désabonnements et rebonds par étape
• Corrigé : Les inscriptions rebondies s'arrêtent vraiment ; la lecture des adresses de non-livraison tolère la ponctuation d'Exchange ; l'import de pistes ne réinscrit jamais une adresse rebondie
• Nouveau : Une seule palette claire, des logos de firme et de courtier lisibles, le portefeuille d'abord, un sélecteur de période sur la courbe de valeur
• Nouveau : Le suivi garde le chemin des documents et du plan financier vers la page client
• Nouveau : Le suivi se lit en résumé, mes tâches, tâches du client, envoi ; le matériel de révision se replie dans les tâches ; les tâches se terminent d'elles-mêmes après un appel connecté ou un courriel envoyé
• Corrigé : La puce de sentiment n'apparaît qu'une fois sur le suivi
• Nouveau : Les tâches typées gagnent des boutons d'action, des lignes appel et courriel pour les ventes, et la page de suivi se lit en résumé, les miennes, celles du client, envoi
• Corrigé : Double marge de zone sûre, bouton micro qui chevauchait, écran de démarrage, appels /api natifs, suggestions Demander à WealthY du conseiller
• Nouveau : Version de lancement pour l'App Store : identifiant to.wealthy.app, signature de distribution manuelle, connexion native et correctifs mobiles
• Nouveau : Le siège du propriétaire reçoit la carte de connexion Gmail dans Intégrations
• Corrigé : Les titres passent à la ligne au lieu d'être tronqués, pour que les colonnes restent sous leurs en-têtes
• Corrigé : La coquille native démarre sur la connexion ; Demander à WealthY s'empile sur les téléphones
• Nouveau : Trousse de délivrabilité courriel dans les Paramètres de la firme
• Nouveau : Des files de travail dignes de HubSpot, un parcours Commencer les tâches, un index des listes, l'assignation à une file
• Nouveau : Les réponses agrégées portent des puces de source
• Nouveau : La préparation de secours retrouve les personnes par leur nom ; les brouillons ancrent leurs dates
• Nouveau : Le siège propriétaire d'une organisation de ventes lit son pipeline à l'échelle de la firme
• Nouveau : Créer une tâche et ajouter une note client depuis l'assistant, avec un écho fidèle de ce qui a été écrit
• Nouveau : Planifier une rencontre devient une action qui prépare le composeur
• Nouveau : Comparaison du livre dans le temps, résumé de ce qui a changé à partir de l'historique existant
• Corrigé : Les agrégats paginent au-delà du plafond de 1 000 lignes ; les refus n'invitent jamais à l'usurpation
• Nouveau : Les listes de prospects nommées s'appuient sur les étiquettes
• Nouveau : Outils de calendrier du livre pour le conseiller : qui atteint 71 ans, qui n'a pas cotisé
• Nouveau : Séance d'appels : traiter les pistes assignées appel par appel, les plus chaudes d'abord
• Nouveau : Des tests à trois voies exclusives, des tests imbriqués, et le désabonnement qui annule sur-le-champ
• Nouveau : Les lignes de tâches se lisent comme un tableau, comme la liste des contacts
• Nouveau : Les lignes terminées gardent leur place, suppression en lot, et une garde avant de quitter une modification en cours
• Corrigé : Une demande de mouvement d'argent ne peut nommer qu'un compte que le client détient vraiment
• Nouveau : Dépôt libre-service du dossier réglementaire pour les numéros canadiens
• Nouveau : La fenêtre Nouvelle tâche gagne un champ intelligent qui remplit les champs à partir d'une phrase
• Nouveau : Les collègues sont des contacts à part entière, et les réunions d'équipe se lisent comme internes
• Nouveau : L'action Peaufiner relit le brouillon sur place, avec restauration en un clic
• Corrigé : Trois coutures de navigation du propriétaire : l'éditeur d'étapes s'appelle Étapes du pipeline, plus de liste de prospects dans Paramètres, la tuile Représentants mène à l'équipe
• Plus rapide : Les positions viennent du filtre par compte, pas d'un balayage de toute la firme
• Nouveau : Trousse de réunion prospect : ligne du temps des contacts, résumé façon ventes
• Nouveau : La réunion prospect a sa propre ligne du temps de préparation et un résumé façon ventes
• Corrigé : Les numéros locaux exigent un vrai indicatif régional, fini les identifiants d'appel d'une ville au hasard
• Nouveau : Correctifs de la troisième ronde de tests, interface de facturation et de rendement, couche d'appels pour l'équipe des ventes
• Nouveau : Bandeau de résultat après l'appel et les chiffres d'appels par représentant pour le propriétaire
• Nouveau : Les modifications de profil non enregistrées demandent confirmation avant de quitter la page
• Corrigé : L'instantané client évalue un livre comme toutes les autres surfaces
• Corrigé : Les filtres restent lisibles, terminer en lot prend deux étapes, le bouton courriel dit ce qu'il fait
• Corrigé : Les liens des courriels mènent à la connexion, pas à la page de marketing
• Nouveau : Des brouillons du composeur qui survivent à un changement de page
• Corrigé : La validation des valeurs demandée par le testeur, dans un seul jeu de règles partagé
• Nouveau : Écritures de facturation des honoraires et la carte du propriétaire de firme
• Corrigé : Les tests de séquences se composent en arbres, les sujets de préparation rejoignent l'ordre du jour, la synchronisation des champs a plus de temps
• Nouveau : Les rendements calculés par BridgeFT dans l'onglet Rendement du dossier client
• Nouveau : Pipeline de production BridgeFT : connexions par firme, synchronisation nocturne, couches de rendement et de facturation
• Nouveau : Moteur de synchronisation BridgeFT testé en direct
• Nouveau : Couche de lecture du rendement BridgeFT, chaque chiffre marqué de sa source
• Nouveau : Couche de lecture de la facturation des honoraires BridgeFT, vérifiée en direct
• Corrigé : Ne jamais saluer un prospect par le nom de sa firme

Semaine du 24 août 2026

• Nouveau : Les visites de la page de réservation sont attribuées au prospect par son nom
• Nouveau : Les prospects du registre SEC ADV sont étiquetés avec leurs gardiens de valeurs à partir des formulaires ADV complets
• Corrigé : Le lien d'activation fonctionne, et il connaît votre nom
• Nouveau : La préparation comprend les commandes d'affichage, et le style a un nom
• Nouveau : Demander à WealthY en mode présentation, et des réponses qui atteignent le résumé
• Nouveau : La présentation suit l'ordre de la réunion, avec les données pour l'appuyer
• Nouveau : La feuille suit l'ordre de la réunion, et les sections vides disparaissent
• Nouveau : Le graphique de comparaison préfère les vraies illustrations des assureurs
• Nouveau : L'année en une forme : une courbe de 12 mois dans la première carte
• Corrigé : Le widget des rapports clients s'affiche de nouveau depuis Contacts
• Nouveau : Signaux de relation : comment chaque client s'engage vraiment
• Nouveau : Analyses d'engagement, alerte à la première ouverture des pages clients
• Nouveau : Récupérer le logo et les couleurs d'une firme directement de son site web
• Nouveau : Le mode présentation adopte le style éditorial
• Nouveau : La préparation sur un écran du conseiller adopte le style éditorial
• Nouveau : Refonte éditoriale des pages de résumé et de dossier de révision
• Corrigé : La série d'instantanés utilise la définition des actifs de la plateforme
• Corrigé : Un seul chiffre par vue, une comparaison localisée, et un lot de petits correctifs
• Corrigé : Première ronde de correctifs du balayage de qualité de toute l'application
• Corrigé : La ligne de site web dans la signature est réservée à la firme des ventes
• Nouveau : Lien de site web suivi dans les signatures, couleur distincte pour les ouvertures et clics réels par rapport aux balayeurs
• Nouveau : Allocation de comptes du gardien de valeurs, et le découpage par langue exigé par le budget de taille
• Corrigé : Les réunions avec prospects voient leur transcription traitée
• Corrigé : Les vraies ouvertures entièrement câblées et plus futées : un clic, des ouvertures répétées, ou une ouverture plus de deux minutes après l'envoi ; les ouvertures instantanées sont des passerelles
• Nouveau : L'étape OUVERT de l'entonnoir montre le vrai compte (deux ouvertures ou plus, ou un clic), le filtre des balayeurs en chiffre
• Nouveau : L'entonnoir raconte toute l'histoire : ouvertures, liens, réponses lues et notées, rebonds marqués
• Corrigé : Le plafond quotidien se répartit sur la fenêtre d'envoi au lieu de partir d'un coup au premier passage
• Nouveau : Bassin de boîtes courriel avec rotation fidèle
• Nouveau : Les réglages de séquence vivent sur la page de la séquence, la liste des inscrits se replie
• Corrigé : Les envois du siège ventes signent du vrai nom de l'expéditeur, pas « votre conseiller »
• Corrigé : Les vrais envois remettent en casse normale les noms de firmes en majuscules du registre ADV ; le prospect du courriel de test est clairement fictif
• Corrigé : En pause veut dire en pause : le moteur d'envoi respecte l'état actif
• Nouveau : Envoyez-moi un test, avant qu'une séquence touche un contact
• Nouveau : Les séquences envoient à l'heure du destinataire, avec un plafond par jour
• Nouveau : Le siège ventes reçoit la carte de signature, et les pages de profil cessent d'être maigres
• Nouveau : Les courriels de séquence se terminent par la vraie signature de l'expéditeur
• Nouveau : L'éditeur de séquence est une page, le suivi est annoncé, les courriels sont mis en forme d'office
• Nouveau : Niveaux d'engagement dans le constructeur par conversation : plusieurs ouvertures ou un clic, une ouverture, aucune
• Corrigé : Le compte rendu de balayage revient en prose quand le modèle l'emballe en JSON
• Corrigé : Le balayage de site lit le titre et les descriptions, pour que les sites rendus en JavaScript produisent quand même un compte rendu
• Nouveau : Le constructeur se renseigne lui-même, personne n'a besoin de savoir que le balayage existe
• Corrigé : Le constructeur ne perd plus l'embranchement, apprend LinkedIn, et connaît toujours l'entreprise
• Nouveau : La console du courtier ouvre ses firmes, et les cadences à froid s'embranchent par défaut
• Corrigé : La demande de service est accessible aussi depuis Contacts
• Nouveau : Première ronde de tests : la page client se charge, les rapports suivent les subventions REEE, les questions reçoivent des réponses
• Nouveau : Les deux problèmes connus cessent d'être des problèmes connus
• Corrigé : Une seule ligne « Ce qui fonctionne » par titre, pas par ligne de compte
• Corrigé : Des règles de qualité pour les textes, et de l'honnêteté quand on écrit à l'aveugle
• Corrigé : Le constructeur apprend qu'une branche est tout le chemin
• Nouveau : La carte de l'argent lit les placements, et le plan est une étape vivante
• Corrigé : Dire clairement que la préparation est en cours de rédaction
• Corrigé : Le constructeur a la place d'écrire tout le parcours
• Corrigé : Le plan est accepté que le modèle l'emballe ou non
• Corrigé : Les adresses profondes de l'application ne sont plus mises en cache en périphérie
• Nouveau : Bâtir un parcours en lui parlant
• Nouveau : La tuile de préparation montre deux portes honnêtes
• Corrigé : La révision du plan clôt chaque nouvelle préparation, avec ou sans modèle
• Corrigé : Le badge de préremplissage ne compte que les champs de ce formulaire, pour de vrai
• Nouveau : La révision du plan clôt la vraie préparation, et le constructeur se replie
• Nouveau : L'onglet Rapports s'ouvre sur une recherche, pas sur un mur
• Corrigé : Cinq petites coupures relevées lors du parcours du jour
• Nouveau : L'argent ouvre la préparation, les tâches deviennent une seule section
• Nouveau : Trois marques officielles rejoignent la barre des intégrations
• Corrigé : Les gardiens de valeurs manquaient à la barre, et l'en-tête avait trop d'air
• Nouveau : De vraies marques dans une barre rotative, les forfaits derrière un volet
• Nouveau : Le mur des intégrations, avec ses trois niveaux énoncés
• Nouveau : L'en-tête du site tel qu'il a été demandé
• Nouveau : Les tableaux comparatifs reviennent, la calculatrice disparaît, et la vérification de types ne tourne plus deux fois
• Corrigé : Le mot coupé, le rythme, et le paquet d'entrée qui maigrit enfin
• Nouveau : Thème noir, en-tête plus simple, et le tableau comparatif rétabli
• Nouveau : Les quatre scènes se jouent comme une seule histoire, selon le scénarimage approuvé
• Corrigé : La page Comparer devient une vraie page du site plutôt qu'un autre site
• Nouveau : Six vrais sièges, et des bandes qui alternent clair et foncé
• Corrigé : Les phases empilées étaient transparentes, et la page Tarification s'ouvrait sur deux titres
• Nouveau : Les étapes de la boîte de réception jouent le parcours au lieu de le décrire
• Nouveau : La boîte de réception se lit en quatre étapes, parce que c'est ce qu'elle est
• Nouveau : Schéma d'un seul système : tout entre, le travail fini sort
• Nouveau : La section boîte de réception montre le tri au lieu de le décrire, et l'en-tête redevient le nôtre
• Corrigé : Le suivi des courriels était réservé aux conseillers par accident ; le siège ventes n'était jamais mesuré
• Corrigé : La page Comparer cesse de ressembler à un autre site
• Corrigé : Lire le courriel comme du courriel, pas comme un bloc de texte
• Nouveau : Le soutien grandit : file de billets dans l'application, et l'IA apprend le produit
• Nouveau : Chaque billet reçoit un accusé de réception numéroté sur-le-champ
• Nouveau : Les déclencheurs d'événements de vie suivent la juridiction de la firme
• Nouveau : Toute l'application et les deux assistants parlent le vocabulaire américain pour les firmes américaines
• Nouveau : L'insigne de confiance indique États-Unis et Canada
• Nouveau : Mode américain, importateur de prospects du formulaire ADV de la SEC
• Corrigé : La sous-page Publications sociales s'affiche sur la page Prospection
• Corrigé : L'onglet Publications sociales est accessible dans les tableaux de bord conseiller et ventes
• Nouveau : Planificateur de publications sociales (LinkedIn), aide intégrée et billets de soutien
• Corrigé : L'état lu reste et se reflète dans la boîte courriel, les réponses envoyées s'affichent proprement
• Corrigé : Une ligne par conversation, les réponses font remonter le fil
• Nouveau : Les invitations à des réunions se classent sous Réunions et se répondent sur place
• Corrigé : Les réservations apparaissent, la boîte ne montre que l'entrant, envoyer veut dire envoyer
• Nouveau : Demander à WealthY bâtit des campagnes à partir d'une phrase, dans votre voix
• Corrigé : Une recherche sans résultat explique maintenant ce que la base de données peut répondre
• Nouveau : LinkedIn rejoint le parcours : invitations et messages à côté du courriel
• Nouveau : Chaque firme façonne son propre formulaire de demande de renseignements
• Nouveau : Les outils connectés se lisent comme un seul système

Semaine du 17 août 2026

• Corrigé : Troisième ronde de la campagne de test : les trois dernières défaillances silencieuses
• Nouveau : Le type d'entreprise organisation de ventes
• Corrigé : Deuxième ronde de la campagne de test : le portail client dit une seule vérité et les tableaux de bord se chargent une fois
• Corrigé : Première ronde de la campagne de test : chaque siège parcouru à la main et réparé
• Corrigé : Une fenêtre dans laquelle on peut vraiment écrire
• Corrigé : L'imitation de votre voix lit vos vrais courriels envoyés
• Corrigé : Le siège ventes peut utiliser chaque outil d'IA qu'il voit
• Nouveau : Import nocturne des firmes cibles sélectionnées dans le pipeline des ventes
• Corrigé : Répondre de partout, le message le plus récent en premier, pas de doublons, texte plus foncé
• Nouveau : La boîte de réception IA est enfin présentée sur la page d'accueil du site
• Nouveau : Ajouter tous les résultats de recherche au pipeline en un clic
• Nouveau : Le constructeur de page client est l'accueil du client, en direct et modifiable
• Corrigé : Les sièges ventes peuvent connecter leur propre boîte Gmail ou Outlook
• Nouveau : Sondage à étoiles après la réunion sur la page de résumé, avec recommandations chaleureuses
• Nouveau : La carte de réservation dans les Paramètres du siège ventes
• Corrigé : La page de réservation d'un siège ventes fonctionne sans dossier de conseiller
• Nouveau : Un seul schéma de barre latérale, constructeur de page client par glisser-déposer, vocabulaire du propriétaire de firme
• Nouveau : Votre propre base de conseillers comme fournisseur d'enrichissement
• Nouveau : Créer une affaire depuis la personne ; un clic dans le même onglet revient à la liste
• Nouveau : Changer le mot de passe se trouve dans l'onglet Paramètres, là où les gens regardent
• Nouveau : Préparation sur un écran aux couleurs de la firme, modifiable par Demander à WealthY, avec vues enregistrées
• Corrigé : Les sous-titres de Prochaine meilleure action respectent la règle sans tirets longs
• Corrigé : Les préparations ne retombent plus en silence sur la version sans IA
• Nouveau : Le client peut jouer avec son avenir, et le Québec a son PDF
• Nouveau : Égaler ce que Jump, Continuum et Zocks font chacun de mieux
• Nouveau : La préparation et le résumé ouvrent sur l'histoire de l'argent que les concurrents ne peuvent pas montrer
• Corrigé : Des enregistrements honnêtes et des états vides clairs sur les surfaces client, firme et courtier
• Corrigé : Les documents requis bloquent vraiment la signature, et les demandes s'acheminent selon qui les a lancées
• Nouveau : Un seul fil d'activité, la réponse d'abord, et du français là où les clients lisent
• Corrigé : Les cinq parcours quotidiens, revus pour ne plus perdre de travail
• Corrigé : Un courtier sans sous-firme se lit comme le courtier, pas comme une sous-firme en double
• Corrigé : Les soumissions de formulaires personnalisés côté firme exigent un rôle du personnel

Semaine du 10 août 2026

• Nouveau : Demander à WealthY répond en continu avec ses sources, les firmes voient leurs factures, le mobile fonctionne hors ligne
• Nouveau : L'intégration a une seule porte d'entrée, et les affaires répondent d'elles-mêmes
• Nouveau : Un seul moteur de réservation, de vrais envois échelonnés, polissage de la boîte, tâches récurrentes
• Nouveau : Câblage mobile, facturation fidèle, hygiène marketing, résumé à lien unique avec questions du client
• Nouveau : L'histoire d'avant le client, consignation en un clic, tri, affaires orphelines
• Nouveau : Les messages clients archivés, contrôlés et consolidés
• Nouveau : Comptes de signature par courtier, rapprochement, contrôles d'enveloppes
• Corrigé : Les cartes de connexion Wealthbox et HubSpot sont marquées comme pas encore offertes
• Corrigé : Archiver le courriel qui ne l'était jamais, détecter les réponses
• Corrigé : Les droits d'accès sont appliqués sur le serveur, pas seulement dans le navigateur
• Nouveau : La délégation devient réelle, plus l'audit complet des fonctions de la plateforme
• Nouveau : Un seul dossier de révision, la préparation de nuit, et une page de résumé qui vaut l'envoi
• Nouveau : Les écarts d'audit dans la préparation, l'application et l'écriture vers le CRM sont comblés
• Nouveau : Capture sans robot par connexion directe aux réunions
• Nouveau : Accueil des permissions, texte de consentement, correctifs Windows, garantie d'arrêt
• Nouveau : L'enregistreur sans robot est branché au vrai kit de développement
• Nouveau : Chaque conseiller a un profil de voix dans lequel les brouillons s'écrivent vraiment
• Nouveau : Le robot d'enregistrement devient optionnel ; il enregistrait tout
• Nouveau : Plan et squelette de l'application de capture de réunion sans robot
• Corrigé : Les résumés internes passent au modèle qui a mieux testé, la transcription est bien branchée, et six bogues sont réglés
• Nouveau : Modèle de coûts, quatre écarts de passation dans la boîte comblés, correctifs vérifiés en navigateur
• Corrigé : L'accès entre firmes est fermé sur les faits familiaux, la mémoire relationnelle et les dossiers de révision
• Nouveau : Commandes de réécriture de courriel, voix humaine partout, quatre intentions de boîte, dossier de révision, comptes non financés, collecte de commentaires
• Nouveau : Moteur des exigences de compte et un vrai constructeur de page client
• Nouveau : Personnalisation de la page client par firme, mémoire familiale tirée des transcriptions, garde de preuve d'inscription pour le REEE
• Corrigé : L'unicité des modèles de formulaires est corrigée et les suites de test Aviso sont honnêtes
• Corrigé : Passe d'audit mobile avant publication
• Nouveau : Envoi de la révision KYC au client, troisième vague de français (formulaires, KYC, administration de firme)
• Nouveau : Plusieurs boîtes courriel, rappels d'absence aux réunions, relance de signature, modèles de campagnes saisonnières
• Nouveau : Les événements de prospects portent l'actif estimé et les notes, ceux des formulaires portent l'état, comme les ressources de l'API publique

Semaine du 3 août 2026

• Nouveau : Outil de fusion des contacts en double, et les parcours peuvent envoyer au meilleur moment de chaque contact
• Nouveau : Application Zapier, page Comparer des économies, actifs web iOS synchronisés
• Nouveau : Documentation publique pour développeurs à /developers, et importation de tout le livre depuis un CRM
• Nouveau : Un constructeur de rapports dans Analytique, et les propriétaires de firme peuvent enfin lire l'activité des réunions et des parcours
• Nouveau : Un constructeur de formulaires avec des pages publiques aux couleurs de la firme
• Nouveau : Conditions d'embranchement combinées OU et ET avec seuils d'ouvertures
• Nouveau : Les lignes de Contacts gagnent les actions appeler, écrire et inscrire, et les colonnes larges défilent
• Nouveau : Pages d'ordre du jour avant la réunion, résumés à cocher, détail de l'entonnoir, analyses des parcours
• Nouveau : Export PDF en un clic et mise en page pour l'impression sur les pages de résumé
• Nouveau : Un entonnoir personne par personne dans la vue d'engagement de chaque parcours
• Nouveau : Papier en-tête de la firme sur chaque notification client, et les relances de parcours s'enfilent comme des réponses
• Nouveau : Extraits de message dans le composeur, et un cumul d'activité dans l'Analytique de la firme
• Nouveau : Les conditions créent d'elles-mêmes leur autre branche, plus des fenêtres de livraison, des règles de fin et une barre de résumé
• Nouveau : Veille de pilote : un courriel dès qu'une firme à l'essai se connecte, plus un résumé d'activité quotidien
• Nouveau : L'adresse validée de la plateforme suit les numéros dans chaque sous-compte de firme
• Corrigé : Taper /contacts ouvre Contacts, la carte d'identité n'est jamais vide, et le guide se termine par une première demande
• Corrigé : Le montant et le compte d'un courriel arrivent dans l'assistant, et les coordonnées bancaires au dossier ne sont jamais retapées
• Nouveau : Choisissez votre type de numéro, indicatif facultatif, message d'accueil vocal par siège
• Nouveau : L'éditeur de pièces jointes, pour boucler la boucle
• Nouveau : Envoyer une demande de renseignements à laquelle un prospect répond sans se connecter
• Nouveau : Le conseiller est averti quand le robot reste coincé dans la salle d'attente
• Corrigé : L'assistant cesse de proposer de créer un deuxième propriétaire de firme
• Corrigé : La fenêtre de bienvenue attend l'écran d'Accueil
• Corrigé : Une réunion replanifiée retrouve son preneur de notes
• Nouveau : « crée un retrait pour Dylan » lance la demande ; la page de réservation devient une semaine
• Nouveau : Vraie transcription, les cinq étapes du propriétaire, documents de résumé
• Corrigé : S'ouvrir sur TOUT, parce que c'est là que tout se trouve
• Corrigé : Le pipeline de transcription du robot livre vraiment une transcription
• Nouveau : Une invitation sans réponse est dans la liste, mais en gris
• Corrigé : TOUT est une boîte, le plus récent en premier ; un onglet de catégorie ouvre sur sa propre urgence
• Nouveau : L'interrupteur du propriétaire de firme pour toute l'équipe
• Nouveau : Synchronisation quasi en direct, une carte Rejoindre maintenant, une seule boîte partout, appels en libre-service, un suivi qui suit
• Nouveau : Le flux sous les parcours, des tâches qui agissent, des dossiers qui ferment le volet de lecture
• Corrigé : La liste cesse de crier
• Corrigé : Une seule boîte de réception, partout, et le graphique est une porte
• Nouveau : Supprimer un parcours, garder les cadences de l'équipe des ventes à part, écrire des étapes avec l'IA
• Corrigé : Un seul cycle de vie qui ne peut pas se contredire, et des invitations pour les clients ajoutés à la main
• Nouveau : Des conditions qui lisent le dossier client, et une attente avec une échéance
• Nouveau : Contacts montre comment joindre la personne, pas sa cote de risque
• Nouveau : Les calendriers Outlook se synchronisent aussi, par le même chemin
• Nouveau : Corriger et renvoyer pour signature, ou annuler avec une raison
• Nouveau : Le rapport de portefeuille est produit à l'intérieur de la réunion
• Nouveau : Le téléphone a sa page, et Campagnes absorbe Séquences
• Corrigé : La liste survit à un clic dans un contact, et un participant se lie de lui-même
• Nouveau : Chaque dossier client est rempli, et une nouvelle réunion s'enregistre par défaut
• Corrigé : Le remplissage automatique du PDF remplissait 0 champ sur 102 parce que sa réponse était coupée
• Corrigé : Les deux nouveaux points d'accès passent par la vérification en deux étapes
• Corrigé : Une invitation importée porte le nom de son sujet, et un robot envoyé dit qu'il est connecté
• Corrigé : Une boîte partagée ne doit pas déplacer la réunion d'un conseiller à l'autre
• Nouveau : Accepter une invitation dans WealthY, et tout enregistrer par défaut
• Nouveau : WealthY lit le calendrier, au lieu de seulement y écrire
• Corrigé : Le choix du type de courriel et la carte de jugement du portefeuille sont retirés
• Corrigé : « Enregistrer cette réunion » survit à l'enregistrement
• Corrigé : Les sept étapes sont visibles, et chacune dit qui l'a en main
• Nouveau : Une tâche se ferme d'elle-même quand son travail est fait
• Corrigé : Les dossiers là où chaque client de messagerie les met
• Corrigé : CAD et non USD, de vraies plages horaires, pas de tirets
• Corrigé : Une condition sur un champ texte n'arrive plus sous la forme du nombre 0
• Corrigé : La firme est nommée une fois, et le courtier est enfin nommé
• Corrigé : Les trois listes mortes, résolues
• Corrigé : La page de connexion d'une firme porte la couleur de la firme
• Nouveau : Un envoi groupé porte aussi le papier en-tête de la firme
• Corrigé : Deux listes sur un même écran cessent de se contredire
• Nouveau : Un courriel au client arrive sur le papier en-tête de la firme
• Corrigé : Un client signe la même demande complète qu'un conseiller peut envoyer
• Nouveau : Outlook importe toute la boîte, pas seulement les 30 derniers jours
• Corrigé : Un envoi groupé atterrit maintenant chez la personne à qui il était adressé
• Corrigé : Une firme sans papier obtient un sommaire signable, et un échec Documenso ne peut plus passer pour une signature
• Corrigé : Un deuxième courtier peut détenir les formulaires du même gardien de valeurs
• Corrigé : Les ouvertures de comptes non enregistrés cessent de demander un bénéficiaire
• Corrigé : Retirer quelqu'un d'un parcours ne bloque plus sa réinscription
• Corrigé : L'historique compte les entités, survit au rechargement, masque le numéro du gardien de valeurs
• Corrigé : La promesse de jumelage client de l'étape 2 tient maintenant dans l'ordre documenté
• Corrigé : La bannière « Actuellement chez » parle du point de vue du lecteur, et les notes de changement masquent les numéros de compte
• Corrigé : Le côté externe d'un transfert n'est plus prérempli avec le propre compte du client
• Corrigé : Une ligne d'import étiquetée ne concurrence plus son propre client dans le jumelage des documents
• Corrigé : La carte de signature du client applique la règle des mouvements d'argent
• Nouveau : Préparer et inviter ne demande que le KYC dont les comptes choisis ont besoin
• Nouveau : Chaque demande ne demande que le KYC dont ses propres formulaires ont besoin
• Nouveau : La barre d'adresse vous suit enfin partout dans l'application
• Corrigé : Un seul panneau de vélocité, deux entonnoirs, un interrupteur
• Corrigé : Le panneau des documents cesse d'exiger une pièce d'identité avec photo pour les transferts
• Corrigé : Réviser est contrôlé comme Suivant, par une seule règle partagée
• Nouveau : Un lien par personne, pour que le journal des visites dise qui
• Nouveau : Courriel groupé aux clients sur tous les paliers
• Nouveau : Une règle peut inscrire, et le consentement décide toujours
• Nouveau : Le passé est au-dessus de vous, et la recherche parle les deux langues
• Corrigé : L'argent ne peut pas être envoyé vers nulle part
• Nouveau : Une page pour chaque liste de personnes, et un courriel à chacune d'elles
• Nouveau : Un courriel reçu est un contact, et la chronologie dit qui a écrit
• Corrigé : Le chemin du retour vers les libellés, et une disposition qui reste la vôtre
• Nouveau : Champs de fusion, un vrai aperçu, et une façon d'ajouter des gens
• Nouveau : Le mode présentation est une présentation aux couleurs de la firme, et la confidentialité est structurelle
• Nouveau : La liste des réunions se déplace à la souris, et la barre d'outils française fonctionne de nouveau
• Nouveau : Trois étapes par réunion, une navigation en volet, et une disposition que vous choisissez
• Nouveau : Un formulaire pour le site Web du conseiller, et un suivi de courriel honnête
• Nouveau : Ce que vous avez ouvert la réunion pour utiliser est maintenant la page
• Nouveau : Une seule liste de personnes, et un seul endroit pour gagner des mandats
• Nouveau : Il répond maintenant pour chaque siège, et n'invente plus rien
• Corrigé : Ouvrir un contact ne fait plus tomber tout le tableau de bord

Semaine du 27 juillet 2026

• Nouveau : La réunion se souvient de la personne, pas seulement de l'affaire
• Corrigé : Le forfait le moins cher ne promet plus des fonctions Pro
• Nouveau : Un recruteur peut enfin taper ce qu'il a appris pendant l'appel
• Nouveau : De vrais classeurs Excel, pas un CSV déguisé en chiffrier
• Nouveau : Le courriel est la vraie permission, et les actions au nom de quelqu'un sont estampillées
• Nouveau : Les propriétaires de firme ont leur propre siège de travail, pas seulement une coquille d'emprunt d'identité
• Nouveau : Les retraits choisissent un compte bancaire vérifié ; un nouveau compte exige un chèque annulé
• Corrigé : La puce Vue conseiller est entièrement cliquable
• Nouveau : Approche proactive, révisions planifiées, et témoignages de clients
• Nouveau : Vue conseiller passe dans l'en-tête sous forme de puce compacte
• Nouveau : Connexion avec Google ou Microsoft, sur invitation seulement, sans inscription libre
• Nouveau : Dire aux gens que leur téléphone a déjà l'authentificateur
• Corrigé : Textes français pour l'allocation d'heures d'enregistrement
• Nouveau : Les formulaires parlent le vocabulaire d'Aviso, et la vérification arrête les dossiers incomplets avant l'envoi
• Corrigé : De vraies pages derrière /legal/privacy et /legal/terms, et la divulgation Google Limited Use
• Corrigé : La vérification en deux étapes est imposée par le serveur, pas par le navigateur
• Nouveau : Enregistrer et quitter, reprendre, et annuler dans l'assistant de demande
• Nouveau : Un bouton « Je suis absent », et les réunions du jour se décident au lieu de se découvrir
• Nouveau : Le volet de lecture gagne enfin : 84 pour cent de l'écran
• Nouveau : Clavardage d'équipe rejoint la grille des remplacements, avec une affirmation honnête sur Teams
• Nouveau : Clavardage d'équipe, le Slack qu'un chef de la conformité approuve
• Corrigé : Toutes les routes profondes de l'API publique sont de nouveau joignables en production
• Corrigé : Réponses aux invitations : finales, ordre d'application, résolution plus stricte, détection par pack
• Corrigé : Les propriétaires de firme ne voient plus notre facture de fournisseur IA
• Corrigé : Un robot qui n'a rien enregistré est marqué Non enregistré, pas en erreur
• Corrigé : La colonne de risque cesse d'accuser les clients déjà intégrés, et Intégrations cesse d'avoir l'air brisé
• Nouveau : La préparation de réunion dans la voix du conseiller, chaque affirmation cliquable vers sa source, pas de listes gonflées
• Nouveau : La livraison des transcriptions ne dépend plus de l'arrivée du webhook de Recall
• Nouveau : Le lien affiché dans les paramètres est maintenant réel, et la parité avec Calendly
• Corrigé : Un propriétaire de firme ne peut plus envoyer le robot d'enregistrement dans la réunion d'une autre firme
• Nouveau : Un volet de lecture digne d'Outlook, des réunions qui créent leurs propres liens, et un robot qui part vraiment
• Nouveau : Les heures du robot d'enregistrement sont mesurées, et le webhook apprend enfin la durée
• Corrigé : Son propre espace de travail n'exige aucun indicateur de supervision, et une seule règle décide
• Nouveau : Les droits d'accès relèvent du super admin seulement, et les Paramètres de la firme disent vrai
• Nouveau : Le forfait se décide côté serveur
• Corrigé : Les conseillers voient leur propre livre d'affaires par défaut, pas toute la firme
• Nouveau : Le forfait décide vraiment de ce qu'une firme peut utiliser
• Nouveau : Constructeur de séquences visuel, réunions de vente, de vrais liens de réunion, trois paliers
• Nouveau : Les contacts sont des personnes, le pipeline est fait d'affaires
• Nouveau : Le vrai tableau de bord du conseiller sur la page d'accueil
• Nouveau : La réévaluation des prospects est planifiée au lieu d'attendre une visite de page
• Nouveau : Les téléversements du conseiller atteignent maintenant le client
• Corrigé : Un seul score de prospect, une garde de parité française, une réévaluation chaque nuit
• Nouveau : Résultats de campagne, vélocité du pipeline, engagement sur le dossier
• Nouveau : Portée du livre d'affaires par conseiller, ingestion du gardien de valeurs, enrichissement avec votre propre clé, espaces de stockage
• Nouveau : Composeur global, approvisionnement par firme, enregistrement soumis au consentement
• Nouveau : Importateur de migration complet avec essai à blanc, idempotence et retour en arrière
• Nouveau : Des préréglages d'échéance au lieu d'un sélecteur de date
• Nouveau : Modes de visibilité des affaires, type de cible, et des packs au-delà de la boîte de réception
• Nouveau : Gestion des clés et des webhooks, et portées appliquées aux lectures
• Corrigé : Les droits de la vue courtier sont rétablis, et les ménages sont bien cloisonnés
• Corrigé : L'extracteur KYC cesse de deviner, et le code décide
• Nouveau : Ménages, modification en lot, imports, étapes, notes, score, inscription
• Corrigé : Les écarts derrière chaque capacité non active sont comblés
• Nouveau : De vrais rendements pondérés dans le temps et pondérés par l'argent
• Corrigé : Les fonctions serveur tournent à Montréal
• Corrigé : Les propriétaires de firme étaient entièrement exclus de l'assistant de demande
• Nouveau : Créer des réunions, inviter des participants, envoyer de vraies invitations de calendrier
• Corrigé : Passe de justesse sur les sept types de demande autres que l'ouverture
• Corrigé : Placement des signatures, ancres conditionnelles, et les sections réglementaires manquantes
• Corrigé : Des lignes de documents signés en double faisaient disparaître le PDF signé
• Nouveau : Progression par demande à l'intérieur du suivi des invitations
• Nouveau : Le transfert automatisé au gardien de valeurs part de la propre boîte courriel du conseiller
• Corrigé : Envoyer le PDF signé au gardien de valeurs
• Corrigé : Tout le courrier s'affiche, les non lus en gras ; des contacts suggérés seulement après deux courriels ou plus
• Nouveau : Répertoire des contacts de la boîte pour la rédaction, résolution des noms dans Demander à WealthY ; l'IA rédige dans le composeur ; Faire un suivi et Reporter fusionnent dans Me le rappeler
• Nouveau : Dossiers à la façon d'Outlook, Archiver, Supprimer et Restaurer, rattrapage complet de l'historique Gmail, vue calendrier
• Corrigé : Les tuiles Suivis et Envoyés se rafraîchissent avec leur portée serveur ; le bouton manuel de tri est retiré
• Corrigé : La connexion par mot de passe efface un marqueur périmé de création de mot de passe ; exportation des clés
• Corrigé : Les clients retrouvent le bouton Signer dans l'application

Semaine du 20 juillet 2026

• Nouveau : Chorégraphie de signature client d'abord, révision du conseiller limitée au volet fiscal
• Corrigé : Le préremplissage par lien profond survit à la reconstruction de l'assistant au choix du type
• Corrigé : Le cumul des instantanés par client est rétabli pour le classement des conseillers
• Corrigé : Le graphique d'actifs du livre lit la même série de rendement que tous les autres graphiques
• Nouveau : Lettre de directive pour changement d'adresse, assistant vide corrigé, demandes préremplies par l'IA
• Corrigé : Chevauchement de 24 h sur la synchronisation incrémentale pour retrouver le courrier sauvé des pourriels
• Nouveau : Rédaction de réponses dans Demander à WealthY avec dictée vocale
• Nouveau : L'onglet Profil fusionne dans Renseignements ; les champs en double sont retirés
• Nouveau : Onglet Renseignements, Courriel partout, synchronisation Gmail automatique, filtres anti-pourriel plus stricts
• Nouveau : Rattrapage Gmail de 90 jours, archivage et suppression reflétés dans Gmail, suggestions de clients pertinentes seulement
• Nouveau : Saisie du transfert entrant sur place, préremplissage depuis le relevé, envoi automatique à l'ouverture du compte
• Nouveau : Sélecteur de la source de financement ; la question sur la pondération du portefeuille est retirée du KYC
• Nouveau : Le client peut retirer un transfert qu'il a ajouté à la trousse
• Nouveau : Listes Oui/Non pour les déclarations, pondération des objectifs obligatoire, financement par transfert entrant ajouté par le client
• Nouveau : L'assistant de trousse du client montre maintenant LES MÊMES pages que la préparation côté conseiller
• Nouveau : La liste de vérification ouvre directement l'assistant de trousse, Mes demandes en premier
• Corrigé : Le questionnaire générique est masqué quand des formulaires préparés existent
• Corrigé : Ne jamais demander de créer un mot de passe quand le compte en a déjà un
• Corrigé : Après l'activation, on atterrit dans le portail, pas sur la page marketing
• Corrigé : Boucle de la carte d'activation périmée corrigée ; création de mot de passe jamais montrée sur un lien magique
• Corrigé : Un message clair quand la vérification d'une invitation échoue
• Corrigé : Le nom d'affichage du ménage remplace l'identifiant externe de l'arrière-guichet
• Corrigé : Déconnexion reste indépendante ; les liens d'activation changent de compte proprement
• Corrigé : Bouton HTML sur le deuxième expéditeur aussi, menu de compte dans la barre latérale
• Corrigé : Courriels d'activation en HTML avec un bouton de lien qui ne se casse pas
• Nouveau : Page d'accueil raccourcie, sous-page /compare, comparaison au format natif mobile
• Nouveau : Renvoi pour les invitations périmées, nouveau lien en libre-service à l'expiration
• Nouveau : Trousse client : contrôles par page, enregistrer et quitter, reprendre, teintes
• Nouveau : Préparer et inviter en pleine page (première version en 6 pages)
• Nouveau : Éditeur des groupes KYC, renforcé, champs KYC teintés selon leur état
• Nouveau : Bibliothèques partagées de première passe (risque, carte KYC, constructeurs de préparation, état des champs)
• Nouveau : Parité de première passe pour le conseiller : formulaires, documents, financement
• Nouveau : Enregistrer pour plus tard avec un suivi honnête, envoyer maintenant
• Nouveau : Validateur de prêt-à-envoyer, API de liste de vérification, contrôle du gardien de valeurs
• Nouveau : Saisie complète du transfert Aviso et alignement de la carte des champs
• Nouveau : Zone de dépôt de documents en lot (onglet Données de la firme, étape 3, et barre d'outils du conseiller)
• Nouveau : Point d'accès d'ingestion en lot (classer, extraire, jumeler, joindre)
• Nouveau : Moteur de jumelage des documents, colonnes de jumelage sur les documents d'intégration
• Nouveau : Le préréglage de gardien de valeurs de la firme est transmis au choix de la trousse
• Nouveau : Étape Documents dans le parcours de demande du client, vue des documents pour le conseiller
• Nouveau : La pièce d'identité et le chèque annulé voyagent avec la trousse du gardien de valeurs
• Nouveau : Téléversement par le client d'une pièce d'identité avec photo et d'un chèque annulé via l'ingestion de documents
• Nouveau : Convertir un prospect ouvre Préparer et inviter ; un relevé comme source de financement
• Nouveau : Bibliothèque de formulaires du courtier regroupée par trousse de gardien de valeurs, documents
• Nouveau : Sélecteur de préréglage dans l'acheminement de la firme, choix de trousse selon le gardien de valeurs
• Nouveau : Registre des trousses de gardien de valeurs, colonnes de clé de gardien et rattrapage Aviso
• Nouveau : Cliquer un prospect dans le CRM ouvre le tiroir du prospect
• Nouveau : L'invitation Ajouter un client se réconcilie avec le CRM
• Corrigé : Convertir vers l'intégration utilise toutes les données d'admission du CRM
• Corrigé : Liens d'activation à l'épreuve des analyseurs de courriel
• Nouveau : Extensions du moteur de remplissage pour les formulaires Aviso
• Corrigé : Un interrupteur d'acheminement automatisé sans ambiguïté
• Nouveau : Listes d'invitations limitées au rôle sur chaque surface
• Nouveau : Analyse de la bibliothèque de formulaires Aviso, graphiques de l'historique importé, correctif des positions, détail des invitations
• Corrigé : Bannière seulement quand des formulaires exigent une action ; la vérification des consentements peut passer au vert
• Corrigé : Une seule surface d'intégration, pas deux
• Nouveau : Les clients existants reçoivent des trousses sur invitation seulement
• Corrigé : Effacement des données importées limité à la firme, contacts en attente
• Nouveau : L'onglet Données suit l'ordre réel du travail
• Nouveau : Les trousses sautent les types de compte que le client détient déjà
• Nouveau : Action explicite pour terminer les contacts en attente
• Nouveau : Réconciliation des courriels entre les contacts du CRM, le flux du gardien de valeurs et les invitations
• Nouveau : Import de contacts de calibre CRM, accompagnateur d'intégration selon le forfait
• Corrigé : La visite guidée automatique est retirée
• Nouveau : Suivi de l'état de chaque invitation, courriel du propriétaire de firme aux couleurs de la firme
• Nouveau : Création de mot de passe à l'invitation, message pour lien expiré, changement de mot de passe partout
• Corrigé : Le rôle courtier crée un nouveau compte par défaut dans la carte d'invitation
• Nouveau : Une seule carte d'invitation pilotée par le rôle, envoi en lot partout
• Nouveau : Intégrer un nouveau courtier depuis la console de soutien
• Nouveau : Graphique d'actifs sur l'Accueil, invitation d'équipe unifiée, ventes sous les administrateurs
• Corrigé : Le journal d'audit accepte les événements générés par le système
• Corrigé : Les bons noms d'événements Documenso, et des notifications au conseiller
• Corrigé : Un courriel aux couleurs de la firme par action, envoyé par le conseiller quand sa boîte est connectée
• Nouveau : Intégration en lot, import d'abord, ingestion des documents
• Nouveau : Les courtiers invitent les propriétaires de firme ; parcours d'accompagnement réservés à l'intégration
• Nouveau : Pourcentage et étape de progression par demande ; nettoyage des tirets
• Nouveau : Un accompagnateur d'intégration qui agit
• Nouveau : API REST publique v1, webhooks signés
• Nouveau : Ouvertures de plusieurs comptes en trousse, séquence de financement
• Nouveau : Accueil allégé, paramètres par sections, intégrations honnêtes, réactivité corrigée
• Nouveau : Bibliothèque de formulaires du gardien de valeurs, correctifs des données du tableau de bord
• Nouveau : Onglet Assurance du portail client, activable par firme
• Nouveau : Ajouter un client par Préparer et inviter, avec le risque dérivé du KYC
• Nouveau : Carrefour des rapports organisé par personne, avec de vrais types de rapports
• Nouveau : Des étapes qui FONT la tâche, suivi de l'intégration du client
• Nouveau : Le dossier client réorganisé en 6 onglets regroupés
• Nouveau : Boucle quotidienne du conseiller, portail client entièrement bilingue
• Nouveau : Garde-fous renforcés, Claude en premier pour les tâches d'écriture
• Nouveau : Pages destinées aux clients bilingues : résumé, réservation, courriels en français canadien
• Nouveau : Appels WealthY : composeur Twilio avec enregistrement et transcriptions par l'IA
• Corrigé : Les profils se créent de nouveau à l'inscription
• Corrigé : Points d'accès de suivi des parcours, résultats d'import en lot honnêtes
• Corrigé : Tarification : une seule plateforme en quatre tailles
• Nouveau : Parcours de courriels avec embranchements
• Nouveau : Courriel d'abord : les gens de votre boîte, et un rattachement rétroactif
• Nouveau : Réconciliation nocturne, registre des alternatives
• Nouveau : Attribution UTM : premier et dernier contact sur chaque piste
• Corrigé : Plus aucun tiret cadratin, et le rapport CRM refait
• Nouveau : Bandeau des modules complémentaires sous les cartes de forfaits
• Corrigé : La section des paliers vend les quatre vrais forfaits du livre de prix
• Nouveau : Vérification en deux étapes par application, inscription, défi à la connexion, application par firme
• Corrigé : Les factures correspondent maintenant exactement au calculateur public
• Nouveau : Livre de prix, modules récurrents, facturation mensuelle automatique
• Nouveau : Équipe des ventes séparée, accès contrôlé par la firme, attribution des pistes
• Nouveau : Connexion du soutien de la plateforme, console réservée au personnel de WealthY
• Nouveau : Connexion de l'équipe des ventes, prospects et pipeline, zéro donnée client
• Nouveau : Un seul planificateur : réservation publique maison du niveau de Calendly, ou lien externe
• Nouveau : Packs d'intentions : vocabulaires IA gestion de patrimoine, ventes ou générique par firme
• Nouveau : Facturer les firmes depuis le super admin, Stripe Invoicing, prélèvement automatique
• Nouveau : Envoi automatique des soumissions inchangées au gardien de valeurs, registre des désignations, formulaires de changement, module d'assurance pour agences
• Nouveau : Constructeur de flux de travail configurable, rapports personnalisés enregistrés
• Nouveau : Les 5 fondamentaux de parité avec Wealthbox : champs, vues, chronologie, actions en lot, import
• Nouveau : Un seul parcours de préparation, widget de rapports par client, graphique d'historique mort corrigé
• Nouveau : Rapport modifiable, à organiser, ajout de sujets de planification, contrôle du PDF client
• Corrigé : L'IA traite maintenant les vrais lots : découpage, récupération des réponses, intentions PAC et PRA
• Nouveau : Un seul système de signaux : points, puces d'intention, avancement et tri automatiques
• Corrigé : Un vrai schéma pour les comptes et l'image de marque, et des adresses wealthy.to
• Nouveau : Cartes de statistiques en haut, en-tête Aperçu retiré, Note rapide
• Corrigé : La sélection d'une plage par glissement fonctionne dans un mois, lecture en direct des plus et moins
• Nouveau : Pages de résumé de réunion interactives
• Nouveau : Cycle de vie du transfert au gardien de valeurs, bannière « actuellement chez »
• Nouveau : Puces d'accès rapide retirées, défilement contenu, onglet Envoyés avec suivi des ouvertures et des clics
• Corrigé : « Rédige une réponse, une note, une mise à jour… » est reconnu comme une intention de courriel
• Nouveau : Rédiger des courriels depuis Demander à WealthY, détection d'intention, brouillon par l'IA
• Nouveau : Liens profonds dans les deux sens entre les tâches et leurs courriels d'origine
• Nouveau : Le courrier envoyé du conseiller au client est consigné automatiquement au journal des contacts
• Nouveau : Tri par groupe : en retard, dû aujourd'hui, à venir, puis par priorité
• Corrigé : Aide pour la permission du micro au niveau du système macOS, vrais diagnostics d'erreur
• Corrigé : Les anciens préréglages de paliers Ops, Croissance et Complet sont retirés ; une explication s'ajoute
• Corrigé : Panneau dépliable « comment corriger » quand la permission du micro est refusée
• Nouveau : Bascule mensuel / annuel avec 10 % de rabais sur l'abonnement
• Corrigé : Anciennes cartes de paliers retirées, saisie vocale renforcée, options par firme
• Nouveau : Calculateur de prix interactif, saisie vocale dans le tiroir IA
• Corrigé : Correspondance plus souple des noms de clients dans la compréhension du langage naturel
• Corrigé : La compréhension du langage naturel (phase 1) est branchée aussi dans le tiroir IA
• Nouveau : Phase 2 : fermeture automatique à la fin d'un courriel
• Nouveau : Phase 1 : actions sur les tâches en langage naturel
• Nouveau : Couche de langage naturel pour Demander à WealthY, fondations de la phase 1

Semaine du 13 juillet 2026

• Corrigé : Le cache périmé est vidé, nouvelle version, les fichiers chargent réseau d'abord
• Nouveau : Relève automatique par SFTP pour Aviso, NBIN et Fidelity Clearing
• Nouveau : La comparaison des paliers est entièrement traduite
• Nouveau : Téléversement reprenable pour Outlook, pièces jointes jusqu'à 150 Mo
• Nouveau : Suivre, reporter
• Nouveau : Fermeture de l'accès prospect, désabonnement en un clic sur chaque envoi groupé
• Nouveau : Trois tableaux de comparaison par catégorie, montés sur la page d'accueil
• Nouveau : Parité Outlook, réponses en fil, téléchargement des pièces jointes
• Nouveau : Pièces jointes, téléversement dans le composeur, puces sur les messages du fil
• Nouveau : Recherche, continuation du fil Gmail à Répondre et Répondre à tous
• Nouveau : Vue en fil, vrais boutons Répondre, Répondre à tous et Transférer
• Nouveau : Santé de la pratique déplacée dans un widget compact de la barre latérale
• Nouveau : Rédiger et envoyer depuis WealthY, sans renvoi vers Outlook
• Nouveau : Reconnaissance du format B OCRCVM d'Aviso et des en-têtes de numéro de compte de Fidelity Clearing
• Nouveau : Téléversement des positions du gardien de valeurs, format B OCRCVM d'Aviso, pairs
• Nouveau : Carte de révision LRPC sur l'onglet KYC du dossier client côté conseiller
• Nouveau : Libellés des sections du Règlement 31-103, posture LRPC-FINTRAC, région Toronto
• Nouveau : Onglets de la boîte séparés, tuiles de normes de service
• Nouveau : Section de comparaison des paliers, texte d'accueil pour le positionnement en 3 paliers
• Nouveau : Brouillons en mode réponse, section d'enregistrement des réunions
• Nouveau : Liens profonds wealthy:// cliquables dans les réponses de l'IA, textes de Demandes
• Nouveau : Onglet Demandes du conseiller, suivi des liens profonds, remplissage automatique des PDF plats par vision, résilience du cache de la boîte
• Nouveau : Robot de réunion Recall.ai (module en option), remplissage automatique des PDF à parité avec Marloo
• Nouveau : Tri remarquable, extraction d'intentions, boutons d'action, attribution de tâches, brouillons vocaux
• Nouveau : Adaptateur HubSpot, remplissage automatique des formulaires, ancrage de Demander à WealthY
• Nouveau : Interface d'adaptateur CRM, intégration OAuth Wealthbox
• Nouveau : Offre en 3 paliers : Ops, Croissance, Complet
• Nouveau : Analytique du courtier, OCRI et bulletins, mode opérations seules pour la mise en marché
• Corrigé : Réunions en deux volets ; la boîte s'empile verticalement sous 768 px
• Nouveau : Analytique, PDF trimestriel OCRI, actions en lot pour toute la firme
• Nouveau : Les surfaces de courriel restantes passent par Global Relay
• Nouveau : Moteur de rappels selon les événements de vie, passage par Global Relay
• Nouveau : Composeur d'envois groupés, pages d'atterrissage du conseiller, Prospection v1 complète
• Nouveau : Recherche Apollo, score des pistes, les deux premières pièces de Prospection v1
• Nouveau : Date et priorité modifiables en ligne avant Ajouter une tâche
• Nouveau : Rapports conservés, continuité avec le rapport précédent, onglets du volet de droite
• Corrigé : Conversion numérique du KYC, vraie continuité, indicateurs de sentiment
• Nouveau : Vrai rendement depuis le début de l'année, exportation PDF aux couleurs de la firme, envoi au client
• Nouveau : Couche d'état de l'enregistrement, point vert, confirmation du traitement automatique
• Nouveau : Liens profonds depuis les widgets de l'Accueil, visite guidée du rapport de réunion IA
• Nouveau : Pipeline d'intelligence de réunion, flux après réunion en 7 livrables
• Nouveau : Les 6 options restantes contrôlent vraiment leurs fonctions
• Nouveau : Navigation renommée Firmes, Conseillers, Clients ; l'accès de soutien aux boîtes de réception est contrôlé
• Nouveau : L'admin de soutien peut aider avec la boîte et les tâches d'un conseiller ; tâches suggérées par l'IA
• Nouveau : CRM toujours actif, déplacé sous Ventes ; les intégrations réduites à celles qui existent
• Nouveau : Sous-onglets Activité aplatis, Messages et Documents mis en avant, Mes demandes fusionné dans Demandes
• Corrigé : La tuile Demandes ouvre directement l'étape 2 de l'assistant, sans le sélecteur
• Corrigé : Profil regroupé en une seule carte, préremplissage du KYC conservé
• Nouveau : Profil de risque calculé, confirmation et réattestation, cadrage par ménage
• Corrigé : Demander à WealthY répond sur les positions ; colonnes inexistantes retirées
• Nouveau : Approbation exigée appliquée, préremplissage du KYC, notification au conseiller
• Nouveau : Onglet Demandes dédié : en libre-service OU demander à son conseiller
• Nouveau : Onglet KYC du CRM côté conseiller, notification au client
• Nouveau : Carte « Mes renseignements » du profil client, champ KYC réutilisable
• Nouveau : Table du KYC client, types, fondations des schémas de champs
• Corrigé : La liste des propriétaires de firme se charge quand le sous-onglet Personnes est actif
• Corrigé : Les filtres de portée respectent le conseiller en contexte dans le CRM, le Pipeline et les Tâches
• Nouveau : Un widget compact de résumé de la boîte remplace la boîte complète sur l'Accueil
• Nouveau : Disposition en deux volets à la façon de Mail, filtre fonctionnel, pourriels en lot
• Nouveau : La colonne de gauche se remplit des réunions à venir et des clients à surveiller
• Corrigé : Les logos larges s'affichent correctement dans la barre latérale
• Corrigé : Délégation de tâches, et l'accès de soutien aux boîtes de réception devient une option
• Nouveau : Dates de suivi, vraie archive, suppression des pourriels en lot
• Nouveau : Système de modèles de formulaires, remplissage des champs PDF pour les enveloppes Documenso
• Corrigé : Les filtres et les sections suivent la vraie taxonomie de la base de données
• Nouveau : Statistiques de priorité de la boîte, onglets CRM en double retirés, Tâches dans la barre latérale
• Corrigé : L'activité récente de l'Accueil lit de vrais événements ; le pied de page est fixé au bas de l'écran
• Nouveau : Bancaire passe sous Profil, Moi devient Profil, pied de page replié
• Corrigé : Colonne du nom du conseiller remplie, courriels des acteurs dans le journal d'audit
• Nouveau : Chaque modification de ligne est tracée : qui a fait quoi
• Corrigé : Les courriels partent de noreply@wealthy.to
• Corrigé : Plus de 20 bogues corrigés après un audit complet, écran par écran
• Corrigé : Agrégat de rendement du livre, envoi automatique des puces de Demander à WealthY, libellé Messages

Semaine du 6 juillet 2026

• Nouveau : Lot 2 de productivité du conseiller : préparation de réunion, remplissage de formulaires, Zoom et Teams, suivi des courriels, abstraction du fournisseur IA
• Nouveau : Lot 1 de productivité du conseiller : Gmail et Outlook, tri de la boîte, détection des réponses, résumé client par l'IA
• Corrigé : Le pied de page du courtier ne chevauche plus le contenu défilant
• Nouveau : Rattrapage concurrentiel : téléversement en lot, ménages, planificateur, séquences, score, Documenso, rapports
• Nouveau : Fenêtre Ajouter un client, onglets Inviter et Ajouter à la main

Semaine du 20 avril 2026

• Nouveau : Regroupement en 5 onglets par rôle, barre du bas à la façon de Wealthsimple
• Nouveau : Connexion du courtier, image de marque partout, contrôles SOC 2
• Nouveau : Palier courtier, virage vers l'import CSV, signature électronique Documenso
• Nouveau : Un panneau plus complet des options par firme
• Nouveau : Assistant d'intégration des firmes pour le super admin