Tarification
Trois forfaits, facturés par conseiller par mois, sans option ni frais de plateforme. Parlez-nous pour un devis.
Les prix ne sont pas encore publiés. La tarification est par conseiller par mois, sans frais de plateforme ni minimum; parlez-nous pour un devis à wealthy.to/book/dylan ou sales@wealthy.to. Votre facture lit la même table de prix que le devis : ce qui vous est proposé est ce qui vous est facturé.
Comment ça fonctionne
- Par conseiller, par mois. Votre facture est le prix du forfait multiplié par le nombre de sièges de conseiller. Pas de frais de plateforme, pas de minimum.
- Trois forfaits, aucune option à la carte. Ce qu'un forfait n'inclut pas est une raison de passer au forfait suivant, pas une ligne de plus sur la facture.
- Les clients sont gratuits. Les connexions au portail client ne comptent jamais comme des sièges.
- La facturation annuelle donne un rabais sur l'abonnement. Les frais d'installation, quand un forfait en a, sont uniques et ne reviennent jamais.
L'échelle
| Forfait | Pour qui | Ce qu'il ajoute |
|---|---|---|
| Base | Le bureau du conseiller | Le CRM avec contacts, ménages, tâches et notes, le pipeline, le tri et les brouillons de la boîte de réception, les pages de réservation, Demander à WealthY, les notes vocales, et l'IA de réunion sur toute transcription que vous collez. Rien du côté client. |
| Pro | Les conseillers qui veulent de la portée | Tout ce qu'il y a dans Base, plus l'enregistreur de réunion qui se joint à vos appels, le composeur, les séquences et campagnes avec analyses d'engagement, les clés API et les webhooks. Les heures d'enregistrement et les minutes d'appel sont mises en commun pour la firme. |
| Pro + Gardien de valeurs | Les firmes où le client et le gardien de valeurs entrent dans le système | Tout ce qu'il y a dans Pro, plus le portail client, les demandes et formulaires du courtier avec signature électronique, le KYC, les questionnaires, les flux du gardien de valeurs, le rendement, les rapports et l'analytique. |
Changer de forfait, partir
- Passez à un forfait supérieur n'importe quand ; le changement s'applique à la prochaine facture.
- Vos données vous appartiennent. Exportez clients, comptes, notes et documents à tout moment depuis l'application, et demandez une exportation complète sur simple demande.