Demander à WealthY

Des questions sur votre livre, votre journée ou un client, répondues à partir des données de votre firme, sources affichées.

Demander à WealthY est l'assistant intégré au produit. Il lit vos données avec les mêmes permissions que vous, répond en mots simples, et montre d'où vient chaque chiffre. Il est sur chaque écran comme bouton en haut, et il a sa propre page dans la barre latérale.

Quoi demander, comme conseiller

• « Comment mon livre se comporte-t-il cette année ? »
• « Quels clients ont besoin de mon attention aujourd'hui ? »
• « Qui sont mes plus gros clients ? »
• « De qui la révision KYC est-elle due ? »
• « Qui atteint 71 ans cette année ? » ou « Qui n'a pas cotisé à un compte enregistré cette année ? »
• « Qu'est-ce qui est en cours chez le gardien de valeurs ? »
• « Qu'y a-t-il à mon calendrier cette semaine ? » et « Quelles tâches sont en retard ? »
• « Parle-moi d'Emma Patel » : comptes, placements, notes, dernier contact, éléments en cours, en une seule réponse.

Ce qu'il peut faire, pas seulement dire

• Créer une tâche ou ajouter une note à un dossier client, et vous dire exactement ce qu'il a écrit.
• Planifier une rencontre : le composeur s'ouvre avec le client, le moment et le sujet remplis, à vous de confirmer.
• Modifier une préparation de réunion depuis la page de préparation (« ajoute un point sur ses droits CELI »).
• Bâtir une campagne ou inscrire un prospect, quand vous avez les outils de croissance.
• Comparer dans le temps : ce qui a changé dans le livre depuis le mois dernier, en un résumé.

Tout ce qui écrit vous est montré avant que ça se produise.

Ce que les clients peuvent demander

Dans le portail, Demander à WealthY répond sur les comptes, les placements, les documents, les éléments en cours du client et les coordonnées de son conseiller, et sur rien qui concerne quelqu'un d'autre. Les questions qu'un client pose vous sont visibles dans la préparation de la prochaine rencontre.

Les sources

Chaque réponse qui utilise des données porte des puces de source. Cliquez sur Afficher les sources pour voir les dossiers derrière chaque chiffre. Les réponses qui agrègent plusieurs dossiers disent combien ont été lus.

Où est la limite

Demander à WealthY lit et organise. Il ne recommande ni produit, ni opération, ni répartition. Là où le portefeuille et le profil de risque du client divergent, il le dit comme un fait et vous demande de documenter votre raisonnement. La recommandation vous appartient.

Confidentialité

• Un siège ne voit que ce que ses permissions permettent. Les sièges ventes ne reçoivent jamais de données clients. Les propriétaires de firme peuvent poser des questions à l'échelle de la firme.
• Seules les lignes nécessaires à la question sont envoyées au modèle, jamais tout le livre.
• Chaque appel est journalisé sous Opérations > Activité IA avec ce qui a été demandé et ce qui a été lu.

En français

Demander à WealthY répond dans la langue que vous utilisez. Passez l'application en français et posez vos questions en français.