Portail client

Ce que vos clients voient quand ils se connectent, sur un téléphone ou un ordinateur, aux couleurs de votre firme et avec votre logo.

Le portail, c'est le côté client de WealthY : ses comptes, ce que vous attendez de lui, ses demandes et ses documents, une ligne sécurisée vers vous, et Demander à WealthY pour ses propres questions. Il porte les couleurs, le logo et les noms d'onglets de votre firme, et il est conçu d'abord pour le téléphone.

Y entrer

• Vous ajoutez le client (Contacts > Ajouter un client) et il reçoit une invitation de l'adresse de votre firme.
• Il choisit un mot de passe. La connexion en deux étapes avec une application d'authentification est offerte. Un mot de passe oublié se réinitialise par courriel.
• Il se connecte à wealthy.to, ou à l'adresse de votre firme si vous en avez une.

L'Accueil

Le premier écran est disposé par la firme. Par défaut, il montre les actifs totaux, les comptes ouverts, la carte du conseiller avec Message et Réserver une rencontre, la valeur dans le temps, la répartition et la vue du ménage. Une carte en haut liste ce que le conseiller attend de lui, s'il y a quelque chose.

À faire

Tout ce que vous attendez, dans une seule liste avec des dates : une demande à réviser et signer, des renseignements à confirmer, un questionnaire à répondre, une rencontre à réserver, une tâche que vous avez assignée. Chaque ligne a un bouton qui la règle. Les éléments que vous créez dans le suivi y atterrissent d'eux-mêmes.

Portefeuille

Comptes, placements et rendement, quand la firme a un flux du gardien de valeurs. Rendement pondéré par le temps et par l'argent sur la période que le client choisit, avec une date de référence sur chaque chiffre.

Demandes

Lancer une ouverture de compte, un transfert, un dépôt, un retrait, des cotisations régulières ou des retraits réguliers, un changement d'adresse ou de bénéficiaire. Le client répond à des questions en mots simples ; WealthY remplit les formulaires du courtier ; le client signe à l'écran. Chaque demande montre où elle en est : soumise, en révision, envoyée au gardien de valeurs, terminée. La firme décide quels types de demande les clients peuvent lancer.

Documents, Messages, Activité, Rapports, Assurance

• Documents : relevés, formulaires signés et tout ce que vous partagez, au même endroit.
• Messages : une conversation sécurisée avec vous, gardée dans WealthY.
• Activité : les dépôts, retraits et transferts soumis par la plateforme.
• Rapports : les rapports que vous programmez pour lui, livrés à votre rythme.
• Assurance : les polices au dossier, quand la firme active la section.

Demander à WealthY pour les clients

Le client pose des questions sur ses propres comptes, placements, documents et éléments en cours, et obtient une réponse tirée de ses données. Rien sur quelqu'un d'autre n'est accessible. Vous voyez ce qu'il a demandé dans la préparation de la prochaine rencontre.

Paramètres

Profil, langue (français ou anglais), mot de passe et connexion en deux étapes, et les comptes bancaires au dossier pour les dépôts et les retraits, affichés par leurs derniers chiffres seulement.

Ce que la firme contrôle

• L'image de marque : couleurs et logo, sous Paramètres > Image de marque. Le portail, les pages de résumé et les PDF suivent.
• Les onglets : renommer ou masquer les onglets du portail, et disposer les cartes de l'Accueil, sous Paramètres > Page client.
• Les types de demande : ceux qu'un client peut lancer, sous Opérations > Paramètres des demandes.
• Les sections : portefeuille, assurance, messages et rapports n'apparaissent que là où le forfait et la firme le permettent.