Séquences et envois uniques
Plusieurs courriels sur plusieurs jours qui relancent d'eux-mêmes et s'arrêtent quand la personne répond, ou un seul courriel à tout un segment. Le consentement est vérifié avant chaque envoi.
Prospection > Campagnes réunit les deux formes de démarchage. Le propriétaire de firme trouve la même page sous Croissance.
- Séquences courriel : plusieurs courriels sur plusieurs jours, envoyés automatiquement aux personnes inscrites, avec des appels et des tâches entre les deux.
- Envoi unique : un courriel, envoyé une seule fois, à tout un segment en même temps.
Les deux lisent le même registre de consentement, et chaque courriel commercial porte un lien de désabonnement.
Construire une séquence
Nouvelle séquence ouvre le constructeur. Partez de l'une des quatre formes et modifiez-la, ou décrivez ce que vous voulez au constructeur IA.
| Point de départ | Ce que c'est |
|---|---|
| Séquence vierge | Un seul courriel, et vous bâtissez à partir de là. |
| Mise en confiance d'un prospect | Une présentation, un suivi qui dépend de l'ouverture, puis un appel. |
| Recrutement de conseiller | Une cadence pour approcher un conseiller au sujet d'un transfert, avec une tâche LinkedIn pour ceux qui n'ouvrent jamais. |
| Relancer un contact devenu silencieux | Une vérification honnête, puis un appel s'il l'a lue, ou un mot de fermeture de dossier sinon. |
Construire avec l'IA : dites qui vous joignez et ce que vous voulez. Le constructeur pose une question ou deux, puis remet une séquence complète dans le même éditeur. Il peut lire votre site web une fois pour savoir ce que vous faites, et il écrit avec votre voix si vous avez un profil de voix. Chaque étape est à relire avant le moindre envoi.
Les étapes
- Courriel : envoyé automatiquement après l'attente que vous fixez. M'envoyer un test vous envoie l'étape, remplie avec vos propres coordonnées.
- Appel, LinkedIn et Tâche : une tâche dans votre file. La séquence l'attend. Passé l'échéance, la tâche est remontée, et une semaine plus tard l'étape expire et la séquence continue, avec l'oubli noté.
- Les champs de fusion comme
{{first_name}},{{advisor_name}},{{firm_name}}et{{booking_link}}sont remplis pour chaque personne. Un prospect dont le prénom est introuvable ne reçoit rien ; sa place est gardée jusqu'à ce que le dossier soit corrigé.
Les branches
Un courriel peut diviser le parcours : selon les ouvertures, selon les clics, ou en trois (clic, ouverture, sans ouverture). Une étape peut aussi attendre ce qui compte vraiment pour un conseiller : une rencontre réservée, une signature, un dépôt.
- Chaque branche s'exécute quand sa condition se produit, avec l'attente que vous fixez (« attendre jusqu'à 3 jours, puis prendre l'autre branche »).
- Une personne suit la première branche qui correspond, jamais deux.
- Une réponse met fin à la séquence pour cette personne sur-le-champ : il n'y a donc pas de branche « si répondu » à construire. Une réponse arrivée dans les courriels indésirables du conseiller compte aussi.
Les ouvertures et les clics ne sont mesurés que si la firme a activé le suivi des courriels (forfait Pro et plus). Une séquence peut aussi être en texte brut : aucun suivi d'aucune sorte, et ses branches d'ouverture et de clic envoient tout le monde du côté « sans ».
Inscrire des personnes
- Une personne : Séquence sur le dossier d'un prospect, ou l'icône d'envoi sur la ligne de n'importe qui dans Contacts.
- Plusieurs : cochez-les dans Contacts et choisissez Inscrire à une séquence. Clients et prospects peuvent être mélangés.
- Automatiquement, deux règles par séquence, toutes deux désactivées tant que vous ne les activez pas : un formulaire de capture de pistes inscrit tout de suite le nouveau prospect, ou un prospect qui atteint l'étape du pipeline que vous choisissez est inscrit dans l'heure. Chaque conseiller règle les siennes pour son propre livre.
Avant l'inscription, WealthY montre qui sera inscrit et qui est exclu, et pourquoi : pas d'adresse courriel, désabonné, consentement retiré, consentement tacite échu, aucun consentement au dossier, déjà inscrit. Personne n'est écarté en silence.
Comment se font les envois
- Chaque courriel part de la boîte Gmail ou Outlook connectée du conseiller : les réponses arrivent dans sa boîte et suivent le fil normalement. Un conseiller sans boîte connectée envoie par le service courriel de WealthY.
- Chaque boîte a une allocation quotidienne qui commence bas pendant ses deux premières semaines, étalée sur la plage d'envoi de la séquence et à quelques secondes d'intervalle, jamais d'un seul coup.
- Une personne déjà en cours dans une autre séquence ne reçoit pas les courriels d'une deuxième en même temps.
- Une adresse est vérifiée avant le premier courriel. Une boîte partagée, une adresse mal tapée ou jetable, ou un domaine sans serveur de courriel est mis de côté plutôt que d'être écrit.
- Si une séquence rebondit trop, elle cesse d'écrire à de nouvelles personnes pour la journée et son propriétaire est averti. Les suivis continuent.
- Le consentement est vérifié de nouveau avant chaque courriel, pas seulement à l'inscription. Une personne qui se désabonne ou dont le consentement échoit en cours de route est arrêtée, avec la raison à son dossier.
Envois uniques
Nouvel envoi unique, sous Envoi unique, écrit à un segment : tous les clients, tous les prospects, les prospects à une étape du pipeline, ou les prospects chauds seulement (selon la cote). Pour une liste enregistrée ou des personnes cochées à la main, sélectionnez-les dans Contacts et choisissez Courriel.
- Le résultat dit combien sont partis, combien ont été écartés parce que leur consentement a été retiré, et combien n'avaient aucun consentement au dossier.
- Quand : Maintenant, ou Plus tard à la date et à l'heure choisies.
- Un envoi unique part de vos propres adresses connectées, au rythme permis à chaque adresse par jour (le même que pour vos séquences) : un gros envoi s'étale sur la journée au lieu de partir d'un coup.
- Avec le suivi des courriels activé (forfait Pro et plus), chaque copie est suivie par personne : ouvertures, clics, rebonds et désabonnements, les filtres de sécurité comptés à part. Sans suivi, un envoi unique n'a ni pixel de suivi ni lien réécrit.
Résultats
Résultats des campagnes liste chaque envoi unique et chaque séquence avec ce qui a réellement été mesuré. Ouvrez une séquence pour voir les chiffres de chaque étape : envoyés, ouverts, cliqués et, pour les étapes manuelles, faites ou expirées.