Clavardage d'équipe et messages des clients
Des canaux et des messages directs pour la firme, une ligne sécurisée avec chaque client, et WealthY dans la conversation. Chaque message est archivé.
Le clavardage d'équipe se trouve dans la Boîte : la pastille en haut de la carte passe de Boîte à Messages. Le propriétaire de la firme l'a aussi comme page à part. Mêmes tables, même archive, un seul endroit où regarder.
Ce qu'il y a dans la liste
- Canaux : des salles pour toute la firme. Chaque firme commence avec #general, #ops et #compliance. Nouveau canal en ajoute un : lettres minuscules, chiffres et traits d'union, un seul nom par firme.
- Messages directs : entre deux collègues, et ils restent entre vous deux.
- Conversations clients : la ligne sécurisée entre un conseiller et un client qui écrit depuis le portail.
Le nombre de messages non lus s'affiche à côté de chaque conversation, et un point indique qui a été actif ces dernières minutes. Une conversation qu'un collègue commence avec vous apparaît sans recharger la page.
Écrire
- Entrée envoie, Maj+Entrée commence une nouvelle ligne.
- @ mentionne un collègue ou un client, # renvoie à un canal. Une mention avertit la personne.
- + joint un courriel de votre boîte, une tâche ou une rencontre. Chacun s'affiche comme une carte que les autres peuvent ouvrir.
- @WealthY pose la question à l'assistant dans la conversation. Mentionnez un client et la réponse porte sur ce client.
- Cliquez sur un client mentionné dans un message pour une petite carte : actifs, rendement depuis le début de l'année, risque, dernier contact et tâches ouvertes, avec Ouvrir le profil.
Les messages plus anciens se chargent quand vous remontez. Rechercher dans les messages trouve des mots dans les conversations dont vous faites déjà partie, et nulle part ailleurs.
Couvrir une journée
Ma journée est couverte publie dans un canal, sous forme de cartes à réclamer, toutes vos rencontres d'une journée choisie. Un collègue appuie sur Je la prends et devient le conseiller de la rencontre ; on vous dit qui l'a prise. Le propriétaire de la firme ou un admin de soutien peut faire la même chose pour un conseiller absent.
Les conversations clients
- Un client écrit depuis Messages dans son portail. C'est une seule conversation avec son conseiller : du texte, et un fichier par message, des deux côtés. Un fichier partagé là se retrouve aussi dans les documents du client.
- Chaque message est archivé pour la conformité. Les mentions de clients, les cartes internes et WealthY sont désactivés dans une conversation client, pour que rien d'interne ne puisse atteindre le client.
- Quand quelque chose attend, l'autre partie reçoit un courriel qui dit seulement qu'un nouveau message sécurisé est arrivé, avec un bouton pour se connecter. Jamais le texte du message ni le nom du client. Une rafale de messages envoie un seul courriel, après quelques minutes de calme.
- Un client peut désactiver ces courriels dans les paramètres de son portail.
- La messagerie client peut être désactivée pour une firme. Le client voit alors que la messagerie n'est pas offerte, et comment joindre son conseiller autrement.
Qui y a accès
Toute l'équipe de la firme : propriétaire de la firme, admins de soutien, conseillers. Un client ne voit jamais que sa propre conversation avec son conseiller.