Documentation WealthY
Ce qu'est WealthY, la première heure pour chaque rôle, le passage depuis votre ancien système, et une page par fonction. En mots simples, avec des captures d'écran.
WealthY est une seule plateforme pour une firme de conseil financier : le CRM, la boîte de réception, la préparation et le suivi des réunions, les demandes des clients sur les formulaires du courtier, le KYC, les questionnaires, le portail client et un assistant qui répond à partir de vos données. Conçu au Canada pour les courtiers et gestionnaires de portefeuille encadrés par l'OCRI, en français et en anglais.
Ces pages décrivent le produit tel qu'il est. Chaque capture d'écran vient de la vraie application. Le journal des changements est généré à partir du code à chaque déploiement.
Par où commencer
- Premiers pas pour le propriétaire de firme : l'image de marque, l'équipe, le livre d'affaires, les règles. La première heure.
- Premiers pas pour le conseiller : connecter sa boîte courriel, découvrir l'Accueil, tenir sa première réunion.
- Premiers pas pour le client : l'invitation, le portail, la liste À faire.
Passer à WealthY
Chaque page donne la carte des champs et la liste de ce qui ne migre pas.
Fonctions
| Page | Ce qu'elle couvre |
|---|---|
| Boîte de réception | Votre boîte courriel, triée selon ce qui a besoin de vous, avec des brouillons prêts à partir. |
| Clavardage d'équipe et messages des clients | Des canaux, des messages directs, une ligne sécurisée avec chaque client, et WealthY dans la conversation. |
| Réunions | La préparation avant, la transcription pendant, le suivi après, et le résumé que le client reçoit. |
| Tâches et modèles de processus | Une seule liste de ce que vous devez faire, des tâches confiées à un collègue, des processus entiers en un clic, et des tâches pour le client. |
| Ménages | La famille comme une seule unité, et une vue partagée dans le portail seulement quand chaque membre a accepté. |
| Intégration en un clic | Une trousse d'accueil avant la première rencontre, puis un seul lien qui ne demande que ce qui manque. |
| Demandes et formulaires du courtier | Ouvertures de compte, transferts et mouvements d'argent sur les formulaires du courtier, signés depuis le portail. |
| KYC | Le dossier de connaissance du client, et l'éditeur de questions de la firme. |
| Questionnaires | Posez n'importe quelle question à un client et acceptez les réponses sur le dossier, ligne par ligne. |
| Portail client | Ce que voit un client, sur son téléphone ou son ordinateur, aux couleurs de la firme. |
| Séquences et envois uniques | Des relances qui partent d'elles-mêmes et s'arrêtent à la réponse, et un courriel à tout un segment, consentement vérifié chaque fois. |
| Demander à WealthY | Des questions sur votre livre, répondues à partir de vos données, sources à l'appui. |
| Le connecteur Claude | Votre propre Claude, branché à votre firme avec votre propre connexion. |
Entreprise
Chaque page a une boîte de recherche en haut du menu.
Besoin d'un coup de main
Le bouton Aide en haut de chaque écran envoie une question à Demander à WealthY ou signale un problème directement à l'équipe. Pour les ventes et tout le reste : sales@wealthy.to.