Le connecteur Claude

Branchez votre propre Claude à WealthY et posez des questions sur vos clients, vos tâches et vos réunions en mots simples, avec votre propre connexion.

WealthY offre un connecteur que Claude (et d'autres assistants qui parlent le même protocole) peut utiliser. Une fois branché, vous interrogez Claude sur vos clients, vos prospects, vos tâches, vos demandes et vos réunions, vous consignez un appel ou une note, vous créez ou terminez des tâches, le tout depuis l'application Claude que vous utilisez déjà. Tout est limité à votre siège, dans votre firme.

Ce que c'est

Un connecteur distant à https://wealthy.to/api/mcp, avec seize outils.
La connexion se fait avec votre identifiant WealthY habituel, par un écran de consentement. Il n'y a pas de clé à copier et rien à coller dans une adresse.
Les outils de lecture sont marqués lecture seule. Les outils qui écrivent (consigner une activité, créer ou terminer une tâche, mettre à jour un prospect, préparer un dossier d'ouverture) sont marqués pour que Claude vous demande avant de s'en servir. Préparer un dossier ne l'envoie jamais : vous le révisez et l'envoyez depuis WealthY.

Qui peut se brancher

Siège	Peut se brancher
Conseiller	Oui. Clients, prospects, tâches, demandes et réunions, selon ce que les outils permettent.
Propriétaire de firme	Oui. Mêmes outils ; le panneau Accès API montre chaque connexion de la firme.
Ventes	Oui, prospects et tâches seulement. Le siège ventes ne reçoit jamais de données clients.
Client, administrateur du courtier, admin de soutien	Non. La page de consentement dit pourquoi.

Se brancher depuis claude.ai

Ouvrez Customize > Connectors > Add custom connector.
Nom : WealthY. Adresse : https://wealthy.to/api/mcp. Laissez les champs avancés vides.
Cliquez sur Add, puis Connect. La page de consentement de WealthY s'ouvre.
Connectez-vous si on vous le demande, lisez ce que Claude pourra faire, cliquez sur Autoriser.

Se brancher depuis Claude Cowork ou Claude Code

Cowork : Settings > Plugins > Add plugin, collez https://github.com/ddjjyy1997/wealthy-for-advisors, puis cliquez sur Connect sur la carte WealthY dans une nouvelle session. Le module ajoute six compétences : configuration, avant la rencontre, après la rencontre, prise en charge d'un prospect, résumé quotidien et vérification de conformité.
Claude Code : claude mcp add --transport http wealthy https://wealthy.to/api/mcp, puis /mcp, choisissez wealthy, puis Authenticate.

L'écran de consentement

Il nomme l'application qui demande.
Il liste en mots simples ce qu'elle pourra faire : voir vos clients et leurs comptes, consigner des appels et des notes, créer et terminer des tâches, voir les réunions, leurs préparations et leurs notes, voir et mettre à jour les prospects.
Autoriser ou Annuler. Annuler ramène à Claude sans rien accorder.
Si votre firme exige la connexion en deux étapes pour l'accès API, la même règle s'applique ici.

Ce que Claude peut faire une fois branché

« Prépare-moi pour la révision d'Amelia jeudi » : le dossier client, les comptes, l'activité récente, les tâches ouvertes et la préparation de réunion de WealthY, en une page.
« Consigne ma rencontre avec les Tremblay » avec vos notes collées : une note rédigée et les actions à faire, montrées dans un tableau d'approbation avant que quoi que ce soit soit écrit.
« Qu'y a-t-il aujourd'hui » : les réunions avec l'état de leur préparation, les tâches en retard, celles de la semaine.
« Qu'avons-nous convenu, Amelia et moi, la dernière fois » : les notes de ses dernières réunions, la plus récente d'abord : le résumé, les décisions, les actions à faire avec leur responsable et leur échéance, et ce qui reste ouvert. Jamais la transcription.
« Où en est le transfert CELI de Jane » : qui a chacune de ses demandes et depuis quand, et la prochaine étape.
« Vérifie ce courriel avant que je l'envoie » : un filtre pour les promesses de rendement et le langage de risque déséquilibré, montré comme une comparaison.

Chaque recherche commence par trouver la personne et confirmer de qui il s'agit. Rien n'est écrit sur la seule foi d'un nom. Les résultats sont plafonnés à cinquante lignes par appel et 120 appels par minute par connexion.

Voir et révoquer les connexions

Paramètres > Accès API liste chaque connexion de la firme comme une ligne d'application branchée, avec le siège qui l'a établie et la dernière utilisation. Révoquer arrête d'un coup tous les jetons de cette connexion. Se rebrancher depuis Claude crée une nouvelle ligne.

Chaque appel d'outil est inscrit au journal d'accès aux données de la firme avec la connexion qui l'a fait. WealthY ne conserve que des empreintes des jetons.

Les autres clients

Un logiciel qui ne peut pas passer par un écran de consentement utilise plutôt une clé wly_ de Paramètres > Accès API, envoyée comme en-tête bearer. Mêmes outils, mêmes portées, mêmes limites. Les clés sont pour les logiciels ; les personnes se branchent par l'écran de consentement.