Intégrations

Tout ce à quoi WealthY se branche, qui le branche, et ce que la connexion fait.

Deux sortes de connexion. Les connexions personnelles appartiennent à un conseiller et se font depuis ses propres Paramètres. Les connexions de firme se font une fois, par le propriétaire de firme, sous Intégrations, et s'appliquent à tout le monde.

Courriel et calendrier (personnel)

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
Gmail et Google Agenda	Paramètres du conseiller > Intégrations	Lit la boîte pour le tri et les brouillons, envoie depuis votre adresse, garde votre calendrier synchronisé et y place les rencontres. La connexion de la boîte ne demande que le courriel et les événements de calendrier ; votre carnet d'adresses est une permission distincte, limitée aux contacts, que vous accordez depuis la page Données si vous voulez l'importer.
Outlook et Microsoft 365	Paramètres du conseiller > Intégrations	Même chose que Gmail, pour une boîte Microsoft. Les enregistrements de réunions Teams peuvent aussi être captés quand la firme l'active.
Calendly	Paramètres du conseiller > Intégrations	Les réservations faites par Calendly apparaissent comme réunions. WealthY a aussi sa propre page de réservation ; Calendly est facultatif.

Réunions (personnel, activé par la firme)

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
Assistant de réunion WealthY	Intégrations de la firme (forfait Pro et plus)	Un enregistreur se joint à votre réunion vidéo, et la transcription devient le suivi. Les heures sont mises en commun pour toute la firme.
Zoom	Paramètres du conseiller, une fois Zoom activé par la firme	Liens de réunion et enregistrements de votre compte Zoom.
Microsoft Teams	Paramètres du conseiller, une fois Teams activé par la firme	Enregistrements et transcriptions de Teams.
N'importe quelle transcription	Réunions > la réunion > Transcription	Collez une transcription de n'importe quel outil (Zoom, Teams, Read, Otter, Fathom, Granola) et le suivi s'en construit. Aucune connexion requise.

Prospection (personnel)

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
LinkedIn	Paramètres du conseiller > Intégrations	Publie les publications que vous programmez sous Prospection > Publications sociales, depuis votre propre compte.
Composeur intégré	Prospection > Appels (forfait Pro et plus)	Des appels depuis WealthY avec un numéro local, enregistrés et transcrits, minutes mises en commun pour la firme.
Capture de pistes	Prospection > Capture de pistes	Votre page de réservation et votre formulaire de contact, intégrables à votre site web.

Documents et signatures (firme)

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
Signature électronique Documenso	Intégrations de la firme	Les clients signent ouvertures de compte, transferts et autres formulaires depuis le portail ou depuis leur courriel. Les champs de signature sont placés sur les PDF du courtier lui-même.
Archive de conformité	Intégrations de la firme	Copie des courriels sortants vers Global Relay, Smarsh ou une adresse personnalisée.

Données de portefeuille (firme)

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
Flux de fichiers du gardien de valeurs	Opérations de la firme > Données	Positions, soldes et opérations quotidiens par transfert de fichiers sécurisé depuis le gardien de valeurs ou l'arrière-guichet. C'est la voie qu'utilisent la plupart des courtiers canadiens.
Broadridge	Opérations de la firme > Données	Importation quotidienne de fichiers.
Addepar	Intégrations de la firme	Identifiants conservés chiffrés ; comptes et placements synchronisés chaque nuit.
BridgeFT	Mis en place par WealthY (firmes américaines)	Comptes, placements et opérations des gardiens de valeurs américains par l'API Field de BridgeFT. Offert sur demande : WealthY la branche avec l'accès de votre gardien et vérifie la première importation avec vous.

Données entrantes et sortantes

Connexion	Où	Ce qu'elle fait
Wealthbox	Opérations de la firme > Données	Un jeton d'API personnel, utilisé une fois sur notre serveur et jamais conservé, lit les contacts, ménages, notes, tâches, événements et occasions. Voir Passer de Wealthbox à WealthY.
Redtail, importation CSV et Excel	Opérations de la firme > Données	Les trois exportations de Redtail, ou n'importe quel chiffrier de n'importe quel CRM, chaque colonne affichée avant d'être écrite. Voir Passer de Redtail et d'un chiffrier.
Synchronisation avec Wealthbox ou Redtail	Paramètres du conseiller > Intégrations	Pour une firme qui garde son CRM : toutes les heures, WealthY lit les contacts modifiés dans le CRM, y ajoute les personnes créées dans WealthY et y inscrit les comptes rendus de rencontre en notes, avec leurs suivis en tâches. Avec Wealthbox, les notes et les tâches vont aussi dans les deux sens : une note ou une tâche ajoutée ou modifiée d'un côté apparaît de l'autre, et une tâche cochée d'un côté l'est des deux. Les suppressions ne sont pas reportées. WealthY l'active avec vous et revoit avec vous les premiers changements. Redtail se branche dès que Redtail active l'accès de WealthY.
Contacts Google ou Microsoft	Opérations de la firme > Données	Votre carnet d'adresses, lu une fois avec une permission limitée aux contacts, distincte de la connexion de la boîte. Chaque contact devient un prospect sauf si vous changez le réglage par défaut.
Dépôt de documents en lot	Opérations de la firme > Données	Déposez un dossier de relevés, de pièces d'identité et de chèques annulés ; chaque fichier est jumelé à son client pour que vous confirmiez.
API publique et webhooks	Paramètres de la firme > Accès API (forfait Pro et plus)	Une API REST avec des clés limitées à la firme : clients (en ajouter un, préparé et non envoyé), comptes, activités, notes, tâches, réunions et notes de réunion, ménages, prospects et état des demandes. Des webhooks signés pour les événements de changement, dont les notes de réunion prêtes. Les clés sont montrées une fois et conservées hachées.
Connecteur Claude	Toute application Claude	Interrogez Claude sur vos clients, vos tâches et vos réunions, et consignez notes et tâches, avec votre propre connexion WealthY. Voir Le connecteur Claude.
Zapier	Sur demande	Une application Zapier avec déclencheurs et actions existe pour les firmes qui la demandent.

Ce à quoi WealthY ne se branche pas

Une synchronisation en temps réel avec un CRM, ou toute synchronisation avec HubSpot. La synchronisation Wealthbox et Redtail ci-dessus tourne une fois par nuit ; les importations depuis tout autre CRM vont dans un sens, vers WealthY.
La négociation ou la saisie d'ordres. WealthY prépare les formulaires ; votre courtier ou votre gardien de valeurs exécute.