Intégration en un clic

D'un nouveau nom à un client dont les comptes sont prêts à ouvrir : une trousse d'accueil avant la première rencontre, puis un seul lien qui ne demande que ce qui manque.

L'intégration dans WealthY, ce sont trois moments, chacun un seul bouton. Rien n'est jamais envoyé sans un clic.

1. Avant la première rencontre : la trousse d'accueil.
2. Quand la personne dit oui : Démarrer l'intégration.
3. Pour tout un livre d'un coup : Démarrer l'intégration depuis Contacts.

1. La trousse d'accueil

Quelques questions courtes et la liste de ce qu'il faut apporter, sur un seul lien privé. Aucune connexion pour la personne qui la reçoit.

• Où elle apparaît : le dossier d'un nouveau prospect s'ouvre sur une seule carte, Envoyez la trousse d'accueil avant votre première rencontre. Quand une rencontre avec la personne est déjà au calendrier, la carte la nomme (« Première rencontre jeudi à 14 h. Envoyer la trousse d'accueil? »).
• Depuis le calendrier : quand une rencontre compte un invité qui n'est pas dans vos contacts, l'Accueil et Réunions affichent « Nouveau : ... n'est pas dans vos contacts » avec Ajouter et envoyer la trousse d'accueil, Ajouter seulement, ou ne plus le proposer.
• Léger, Moyen, Complet règle ce que la trousse demande. Personnaliser la change pour une seule personne : activer ou retirer des questions, ajouter les vôtres, ajouter une note. Enregistrez-la comme votre version par défaut si vous la voulez chaque fois.
• Du côté de la personne : la page porte le logo et la couleur de la firme, votre nom et votre photo. Chaque question offre un discret Je ne sais pas. Chaque document offre L'ajouter maintenant, Je l'apporterai ou Je ne l'ai pas, avec une note facultative. Finir plus tard garde sa place.
• De votre côté : les réponses s'affichent sur le dossier du prospect et dans la préparation de la rencontre. Ce qui manque est nommé, avec Redemander ou c'est correct sans.

Le propriétaire de firme règle la trousse de la firme dans Opérations, paramètres des demandes, sur l'onglet Trousse d'accueil de la carte de demande de renseignements, avec une bibliothèque de questions et de documents prêts à l'emploi en français et en anglais, et une longueur par défaut.

2. Démarrer l'intégration

Démarrer l'intégration sur le dossier du prospect ouvre une seule feuille, pas un assistant.

1. Déposez tout ce que la personne vous a remis : relevés, ancien formulaire KYC, feuillets fiscaux, plan financier, pièce d'identité. PDF, JPG, PNG, WEBP ou HEIC, jusqu'à 4 Mo chacun. Les fichiers de la trousse d'accueil sont déjà inclus.
2. WealthY les lit et remplit ce qu'il peut, puis montre les Comptes à ouvrir, ce qui arrive En provenance d'une autre institution sous forme de transfert, et Ce qui sera demandé : les questions et les documents qui manquent encore, et rien d'autre.
3. Envoyer expédie un seul lien privé par courriel. Ou Enregistrer sans envoyer.

Le dossier porte ensuite une seule ligne d'état : envoyé, ouvert, en cours (12 réponses sur 17, 1 document téléversé sur 2), terminé. Renvoyer, Copier le lien et Ajouter des documents sont à côté. Quand un prospect est marqué gagné, WealthY propose de démarrer l'intégration.

Le propriétaire de firme choisit les documents qu'un lien demande (pièce d'identité, chèque annulé, un relevé pour chaque transfert) sur l'onglet Intégration de la même carte.

Le lien du client

Un groupe de questions par écran, dans la langue du client, en mots simples, sur le papier à en-tête de la firme :

• Questions et documents, seulement ceux qui manquent. Je ne sais pas sur chaque question et Je l'enverrai plus tard sur chaque document sont toujours là et ne bloquent jamais.
• Révision : les comptes d'abord, puis ses réponses, puis ce qui reste à envoyer. Le client confirme que les renseignements sont exacts et complets.

Puis l'une de deux fins :

• Signer dans la même séance, quand les documents sont prêts pour cela : le client crée son mot de passe du portail (ou l'entre, s'il en a déjà un), entre un code à usage unique envoyé aux coordonnées au dossier, et signe sur place. Si un document a besoin de son NAS et qu'aucun n'est au dossier, il est demandé une seule fois, seulement après le code, et conservé chiffré.
• Envoyer au conseiller, quand ce n'est pas le cas (un élément de préparation du côté du conseiller, la signature électronique désactivée, un cotitulaire sans courriel) : le client vous envoie le dossier, un nouveau client créant d'abord son mot de passe du portail. Chaque demande attend comme brouillon que vous l'envoyiez pour signature.

Rien ne part vers un courtier depuis le lien. Chaque demande signée arrive chez vous pour révision, et votre Approuver la transmet, exactement comme toute autre demande. Les réponses restent sur le lien et n'atteignent le dossier du client qu'une fois son identité vérifiée ou le dossier envoyé à vous.

Quand le client a terminé, vous recevez une seule ligne : « Jane a terminé : 17 réponses sur 20, « je ne sais pas » pour 3, 1 document encore à envoyer », avec Redemander pour tout ce qui manque. Un fichier ajouté plus tard vous avertit une fois.

3. Tout le livre

Dans Contacts, sélectionnez des personnes et choisissez Démarrer l'intégration. Une seule zone de dépôt pour tout le monde : déposez toute la boîte de relevés, d'anciens formulaires de connaissance du client, de feuillets fiscaux et de pièces d'identité, et chaque fichier trouve sa personne ; ce qui reste incertain vous est laissé à placer. Un lien par personne, et rien n'est envoyé avant que vous appuyiez sur Envoyer. Après une importation, WealthY le propose une fois.

Forfaits

Démarrer l'intégration et le lien du client demandent le forfait qui comprend les formulaires et les demandes des clients (Pro + Gardien de valeurs). Voir la Tarification.