Premiers pas pour le conseiller
La première heure comme conseiller, avec captures d'écran : se connecter, brancher sa boîte courriel, découvrir l'Accueil, ouvrir un client, tenir sa première réunion.
Le propriétaire de votre firme vous a invité. Cette page, c'est la première heure : une connexion, un tour d'horizon, un client, une réunion. Ensuite, le produit travaille comme vous travaillez déjà.
Se connecter
Ouvrez le courriel d'invitation, choisissez un mot de passe, connectez-vous à wealthy.to/login. Le bouton de langue est au bas de la barre latérale.
L'Accueil
- Les chiffres : actifs, flux nets, clients, tâches à échéance.
- Le rendement du livre sur la période de votre choix.
- Les réunions à venir des deux prochaines semaines, chacune avec l'état de sa préparation.
- La santé de la pratique : KYC à jour, révisés dans les 90 derniers jours, selon le plan.
- La boîte de réception en un coup d'œil : ce qui demande une action, ce qui attend une réponse.
- La prochaine meilleure action : le client qui a besoin de vous aujourd'hui et pourquoi (une révision due, un anniversaire, jamais contacté, des liquidités qui dorment).
La barre latérale : Accueil, Boîte, Réunions, Tâches et rappels, Demandes sous Ma journée ; Contacts, Prospection sous CRM ; Demander à WealthY, Rapports, Intégrations, Paramètres sous Outils.
Brancher votre boîte courriel
Intégrations dans la barre latérale, puis Connecter sur Gmail ou Outlook. Connectez-vous avec votre compte professionnel. WealthY ne demande que le courriel et le calendrier.
Ce que vous obtenez : votre boîte triée selon ce qui a besoin de vous, avec des réponses déjà rédigées ; votre calendrier dans Réunions ; et des réunions placées à votre agenda quand un client réserve. Le détail sur la page Boîte de réception.
Ouvrir un client
Contacts, puis un nom.
- Aperçu : la valeur dans le temps, la répartition, votre dernier échange, les signaux d'engagement.
- Information : coordonnées et ménage.
- Portefeuille : comptes, placements, rendement, assurance.
- Plan et KYC : objectifs, le dossier KYC, le dossier de révision, les questionnaires.
- Activité : chaque courriel, appel, réunion et note sur une seule ligne du temps.
Si votre firme a importé le livre, vos clients sont là. Sinon, Ajouter un client : Envoyer l'invitation pour une invitation rapide au portail, ou Préparer et inviter pour ouvrir des comptes, où vous remplissez les formulaires avec ce que vous savez et le client confirme et signe.
Tenir votre première réunion
Réunions. Vos événements de calendrier avec un client comme participant sont déjà là.
- Ouvrir la préparation sur la réunion de demain. Elle est déjà rédigée : l'argent d'abord, les promesses de la dernière réunion, les points à aborder cette fois. Changez ce que vous voulez. Présenter la transforme en présentation pour la réunion elle-même.
- Pendant la réunion, envoyez le robot WealthY pour enregistrer, ou collez ensuite une transcription venue de n'importe quel outil.
- Ouvrir le suivi quand la transcription est là : le résumé pour le client, vos tâches, les siennes. Envoyez. Le client reçoit le résumé et ses tâches apparaissent dans sa liste.
Le détail sur la page Réunions.
Trois autres choses
- Tâches et rappels : chaque tâche venue de la boîte de réception, des suivis et de vous-même, celle qui échoit en haut. Des modèles de processus pour les routines que vous répétez.
- Demandes : les ouvertures de compte et les mouvements d'argent de tout votre livre, par état. Voir Demandes.
- Demander à WealthY : « Quels clients ont besoin de mon attention aujourd'hui ? » Voir Demander à WealthY.
Votre page de réservation
Prospection > Capture de pistes. Réglez vos disponibilités et vos types de rencontre ; votre page est à une adresse du type wealthy.to/book/votre-nom. Mettez-la dans votre signature. Les réservations tombent dans votre calendrier et dans votre pipeline.
Sur un téléphone
Connectez-vous à wealthy.to sur votre téléphone. Accueil, Contacts, Boîte et Demander à WealthY sont dans la barre du bas ; le reste est sous Plus.