Préparation et suivi des réunions
Une réunion a trois choses, la préparation avant, la transcription pendant, le suivi après. WealthY propose chacune ; vous modifiez ; le client reçoit un résumé.
Chaque réunion dans WealthY a trois parties, et la page montre exactement trois commandes, une par partie. WealthY rédige la première version de chacune. Vous changez ce que vous voulez. L'enregistrement produit un PDF aux couleurs de la firme et un lien pour le client.
D'où viennent les réunions
- De votre calendrier connecté (Google ou Microsoft). Les événements avec un client comme participant deviennent des réunions d'eux-mêmes.
- De votre page de réservation, où un client ou un prospect choisit un moment.
- De Nouvelle réunion sur la page Réunions, ou de Planifier une rencontre depuis un dossier client ou depuis Demander à WealthY. Les invitations partent avec un fichier de calendrier ; les réponses (acceptée, refusée, provisoire) sont lues et affichées sur la réunion.
La préparation
Ce qu'il faut couvrir, proposé par WealthY à partir du dossier du client, puis ajusté par vous.
- L'argent d'abord : la valeur du ménage, puis chaque compte, puis les placements et le rendement, sur une période que vous pouvez changer.
- La dernière fois : chaque promesse faite à la réunion précédente, tenue ou non, avec la date promise.
- Cette fois : les points à aborder, les propositions et l'ordre du jour. Chacun s'ouvre sur une ligne de raisonnement et les données qui la soutiennent.
- Les questions du client, tirées de ce qu'il a demandé dans le portail et dans Demander à WealthY.
- Les mises à jour KYC et du plan, puis une section discrète Encore à faire à la fin.
La préparation des réunions du lendemain est générée la nuit. Vous recevez une notification et un résumé matinal avec une ligne par réunion. Ouvrez la préparation, changez n'importe quoi, et le changement est à vous : l'original reste toujours récupérable. Une préparation régénérée dit ce qui a changé depuis la précédente.
Modifier en demandant. La boîte Demander à WealthY sur la préparation prend des consignes en mots simples (« ajoute un point sur ses droits CELI ») et les applique. Les chiffres mesurés ne se modifient pas de cette façon.
Présenter. Un clic transforme la préparation en présentation plein écran pour la parcourir avec le client, dans l'ordre de la réunion, sans les notes réservées au conseiller. Demander à WealthY répond aussi en mode présentation, et les réponses peuvent aller au résumé.
La transcription
Trois façons d'en obtenir une :
- Envoyer le robot WealthY sur la carte de la réunion. L'enregistreur se joint à l'appel vidéo, enregistre, et la transcription arrive à la fin de l'appel (Pro et plus ; heures mises en commun pour toute la firme).
- Zoom ou Teams, quand la firme les a activés. Les enregistrements arrivent d'eux-mêmes sur la rencontre à laquelle ils appartiennent, avec le même suivi que le robot. Quand WealthY ne peut pas dire de quelle rencontre il s'agit, un avis vous invite à y coller la transcription.
- Coller : n'importe quelle transcription de n'importe quel outil. Cliquez sur Transcription, collez, c'est fait. Fonctionne sur tous les forfaits.
Le traitement dit ce qu'il fait pendant qu'il travaille, réessaie de lui-même, et ne vous laisse jamais devant une roue qui tourne sans réponse.
Le suivi
Construit à partir de la transcription, en quatre morceaux :
- Le résumé : ce qui a été discuté et décidé, en mots simples pour le client, avec le registre des promesses mis à jour.
- Mes tâches : vos actions à faire, déjà des tâches.
- Les tâches du client : ce que le client a accepté de faire. Ouvrir le suivi les place dans sa liste À faire du portail, avec des dates.
- Envoyer : le PDF aux couleurs de la firme et le lien du résumé. La page du résumé montre au client ses chiffres en graphiques, les promesses des deux côtés et un curseur de scénarios ; vous voyez quand il l'a ouverte.
Notes de réunion et modèles
Une note de réunion peut partir d'un modèle de la firme (révision annuelle, première rencontre, révision d'assurance) pour que les titres soient déjà là. Les modèles sont gérés par le propriétaire de firme sous Opérations.
La réservation
Chaque conseiller a une page de réservation à une adresse du type wealthy.to/book/votre-nom. Réglez vos disponibilités et vos types de rencontre sous Prospection > Capture de pistes ; intégrez la page à votre site web ; les prospects qui réservent tombent dans votre pipeline avec la réunion déjà au calendrier.