Premiers pas pour le client

La première heure comme client, en mots simples : l'invitation, votre Accueil, votre liste À faire, signer une demande, réserver une rencontre.

La firme de votre conseiller vous a invité à son portail client. C'est là que vous voyez vos comptes, que vous faites ce que votre conseiller attend de vous et que vous le joignez. Ça fonctionne sur votre téléphone et sur un ordinateur.

Se connecter

1. Ouvrez le courriel de la firme de votre conseiller et cliquez sur le lien.
2. Choisissez un mot de passe.
3. Vous y êtes. La prochaine fois, allez à wealthy.to et cliquez sur Connexion.

Mot de passe oublié ? Cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion et suivez le courriel. Pour passer à l'anglais, utilisez le bouton de langue dans le menu.

L'Accueil

• Vos actifs totaux et vos comptes.
• Votre conseiller, avec Message et Réserver une rencontre.
• La valeur de vos placements dans le temps et leur répartition, quand votre firme partage ces données.
• Si votre conseiller a besoin de quelque chose de vous, une carte en haut le dit.

À faire

L'onglet À faire est la liste de ce que votre conseiller attend de vous. Chaque ligne a une date et un seul bouton.

• Confirmer vos renseignements : vérifiez vos informations, quelques questions à la fois. Vos réponses s'enregistrent au fur et à mesure.
• Réviser et signer : une demande préparée par votre conseiller, comme l'ouverture d'un compte. Lisez le résumé, vérifiez les réponses, signez à l'écran.
• Répondre : un court questionnaire avant une rencontre.
• Choisir un moment : réservez une plage de rencontre.
• Cochez une tâche quand elle est faite.

Demandes

Faire une demande pour ouvrir un compte, déplacer de l'argent, transférer d'une autre institution, mettre en place des cotisations régulières, ou changer votre adresse ou votre bénéficiaire. Vous répondez à des questions simples ; les formulaires se remplissent pour vous ; vous signez une fois. Chaque demande montre où elle en est jusqu'à ce qu'elle soit terminée.

Documents et messages

• Documents : relevés, formulaires signés et tout ce que votre conseiller partage.
• Messages : une conversation sécurisée avec votre conseiller, gardée ici plutôt que dans le courriel.

Demander à WealthY

Le bouton Demander à WealthY répond aux questions sur vos propres comptes : « Qu'y a-t-il dans mon CELI ? », « Qu'est-ce qui est encore en cours ? », « Quand est ma prochaine rencontre ? ». Il ne voit que vos informations, jamais celles de quelqu'un d'autre.

Paramètres

Votre profil, votre langue, votre mot de passe, la connexion en deux étapes avec une application d'authentification, et le compte bancaire au dossier pour les dépôts et les retraits, affiché par ses derniers chiffres seulement.

Aide

Le bouton Aide sur chaque écran envoie une question ou signale un problème. Votre conseiller voit tout ce que vous envoyez par Messages.